test
top of page

[Salesforce Spring ’24 Release] 새롭게 업데이트된 보고서/대시보드 기능

안녕하세요. 클로비스입니다.

이번 포스팅에서는 Spring '24 Release 중 보고서/대시보드와 관련하여 새롭게 업데이트 된 내용을 소개드립니다.


보고서

  1. 필터에 사용한 필드를 손쉽게 변경하기

  2. 여러 열을 동시에 이동하기


대시보드

  1. 소유권 이전 기능

  2. 이미지 및 서식 있는 텍스트 위젯 유형 추가

  3. 필터 사용 개수 증가



보고서

1. 필터에 사용한 필드를 손쉽게 변경하기

이전에는 보고서 작성 시 사용한 필터의 필드를 변경하기 위해서는 필터를 제거하고 다시 추가했어야 했습니다. 이제는 이미 사용한 필터에서 연산자/값 뿐만 아니라 필드까지 변경 가능하여 빠르게 업데이트 할 수 있습니다.




2. 여러 열을 동시에 이동하기

보고서 작성 시 열 순서 변경은 한번에 1개씩만 가능했습니다. 이제는 여러 열의 순서를 동시에 변경할 수 있습니다. 사용방법은 Ctrl을 누른채로 여러 개의 열을 선택하고 원하는 위치로 옮기면 됩니다. 열 이동은 미리보기 화면에서도 동일하게 사용 가능합니다.




대시보드

1. 소유권 이전 기능

퇴사자가 발생하여 계정을 비활성화 하는 경우 해당 계정이 소유하고 있는 대시보드 또한 비활성화되어 사용이 불가했습니다. 기존에는 이를 해결하기 위해 번거롭지만 대시보드를 복제해서 사용해야만 했습니다. 이제는 대시보드 소유권 변경 기능을 활용하여 대시보드를 새로 만들지 않고도 다른 사용자에게 접근 권한을 줄 수 있게 되었습니다. 새 소유자에게는 이메일 알림까지 발송할 수 있습니다.

 



2. 이미지 및 서식 있는 텍스트 위젯 유형 추가

Unlimited Edition에서만 사용할 수 있었던 대시보드 이미지, 텍스트 위젯을 이제 모든 Salesforce Edition에서 사용할 수 있습니다. 이미지, 텍스트 위젯을 사용하여 회사 로고부터 필요한 설명이나 제목을 추가할 수 있고 심지어 GIF도 사용 가능하여 대시보드로 더 다양한 정보를 표현할 수 있게 되었습니다.

대시보드에 사용할 수 있는 위젯 개수도 20개에서 최대 25개로 증가하였고 각 위젯 유형마다 사용할 수 있는 개수는 아래와 같습니다.

  • 차트와 표: 20개

  • 텍스트: 25개

  • 이미지: 3개




3. 필터 사용 개수 증가

대시보드 필터링 기능을 사용하면 하나의 대시보드에서 데이터를 더 세분화하여 다양한 관점에서 확인할 수 있습니다. 기존에는 이 필터를 3개까지만 사용할 수 있었으나 이제는 Unlimited Edition과 동일하게 모든 Salesforce Edition에서도 최대 5개까지 사용할 수 있습니다.

더 많은 필터를 활용하면 여러 개의 대시보드를 생성하지 않고 하나의 대시보드를 여러 부서 또는 사용자가 재사용하여 대시보드 중복을 줄일 수 있습니다.





· · · · ·




지금까지 Spring '24 Release에서 업데이트 된 보고서/대시보드 기능에 대해서 알아보았습니다. 더 자세한 설명이 필요하거나 이 외 궁금하신 사항이 있다면 아래를 통해 문의하세요!

클로비스의 뉴스레터를 구독하시면,

그 어디에서도 볼 수 없는 클로비스만의 유용한 🎉Salesforce 사용 꿀팁🎉과 함께 클로비스의 새로운 소식을 메일로 받아보실 수 있습니다! 고객 여러분의 많은 구독 부탁 드립니다! ☞구독하기

조회수 38회

Comments


bottom of page