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안녕하세요, 클로비스입니다! 오늘은 가망고객 발굴시 담당자에게 도움이 될 스킬에 대해 알아보겠습니다. 연락하고자 하는 가망고객에게 직접 연락하기 전, 그 사람을 추천할 수 있는 상대에게 먼저 연락해보세요. (Call/Email High): A라는...

COVID-19의 여파로 지난 2020년 수백 개의 오프라인 이벤트가 하루아침에 취소되었습니다. Salesforce 역시 이를 피해가지는 못했습니다. 그러나 Salesforce Global Webinar Center of Excellence...

안녕하세요. 클로비스 입니다! 오늘은 이번 Salesforce Spring '21 Release에서 새롭게 업데이트 된 기능 중에서 간단하지만 업무 생산성을 높일 수 있는 방법에 대해 소개해드리고자 합니다. 소개해드릴 기능은 '보고서 작성 시 다중 선택'과 '레코드 공유 시 수동 버튼 사용'입니다. 먼저 '보고서 작성 시 다중 선택' 기능입니다. 실제 업무를 진행하실 때 보고서 작성은 비즈니스에 있어서 빠질 수 없는 중요한 작업인데요. Salesforce에서 보고서 작업 화면은 크게 (1)필드, (2)개요, (3)필터, (4)미리보기 이렇게 4개의 패널로 구성되어 있습니다. 보고서로 확인하고자 하는 필드를 추가하는 방법은 크게 2가지 방법이 있습니다. 먼저 필드 패널에서 원하는 필드를 선택한 후 개요 패널의 열 목록 또는 미리보기 패널 안으로 끌어오거나 해당 필드명을 더블 클릭하는 방법입니다. 다른 방법으로는 아래 그림과 같이 개요 패널 내 열

안녕하세요, 클로비스입니다. 요즘 고객사 프로젝트를 진행하며 Salesforce와 고객사 내부 시스템과의 연동에 대한 문의와 요청을 많이 받고있습니다. 대부분의 고객분들이 기존에 사용하시던 시스템과 Salesforce라는 좋은 솔루션을 연동하여...

효율적인 영업활동을 하기 위해 영업사원들은 체크리스트를 만들어 우선순위를 정하고, 담당 업무가 아닐 시 이를 할당하여 전체적인 시간 관리 프로세스를 유지해야 합니다. 그럼에도 불구하고 실제 영업 활동이 일과에 차지하는 시간은 20%에 불과합니다....

'마케팅'하면 어떤 것이 머리속에 떠오르시나요? 할인 쿠폰, 각종 프로모션, 화려한 광고영상/이미지와 같은 우리에게 친숙한 내용들이 떠오르는 분들이 많으실텐데요. 방금 떠올리신 것들은 B2C(Business to Consumer) 마케팅에...

우리는 길을 잃지 않고 올바른 목적지를 향하기 위해 지도를 사용합니다. 고객 여정 전반에 걸쳐 마케팅 콘텐츠를 매핑하는 것 역시 길을 찾기 위해 지도를 사용하는 것과 같습니다. 즉, 고객이 구매 프로세스에서 이탈하지 않고 구매라는 목적지에 다다를...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 그동안 궁금해하셨을 세일즈포스와 외부 프로그램의 데이터 전송 가능 여부와 저희 클로비스에서 사용하는 방식에 대해 알아보겠습니다. 우선 그동안 궁금해하셨을 세일즈포스의 데이터를 다른 응용 프로그램과 주고받는 기능...

안녕하세요, 클로비스입니다. 저희 클로비스는 CRM 솔루션인 Salesforce를 기반으로 비즈니스 컨설팅을 제공하는 기업입니다. 오늘은 CRM에 대한 기본개념과 함께 알아두면 좋을 몇가지 내용을 정리해 공유해드리고자 합니다. CRM이란?...

오는 2월 15일부터는 기존에 제공되던 Pardot-Only 방식의 로그인이 제한되고, Salesforce를 통한 Single Sign-On 방식의 로그인만 가능해집니다. 이러한 변화는 Pardot의 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 어떠한...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 기업을 대상으로 성공적인 영업활동을 위한 3가지 영업의 기술에 대해 알아보겠습니다. 모든 영업 활동에는 해결할 과제가 존재하며 특히 대기업을 대상으로 진행하는 영업 활동이라면 대상 기업마다 고유한 과제가...

구글은 Chrome 브라우저에서 안전한 웹 환경을 제공하기 위해 모든 혼합 컨텐츠(Mixed Content)에 대한 차단정책을 발표했습니다. HTTPS로 설정된 웹사이트에 HTTP 콘텐츠가 혼합되어 있는 경우를 혼합 컨텐츠(Mixed...