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안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 Salesforce Spring 22 Release(2022.01.31.)에 시행 예정인 ‘ICU 로캘 형식’ 의무 도입과 관련된 내용을 소개하고자 합니다. Salesforce로부터 로캘 형식 도입과 관련된...

오늘은 Salesforce Summer 21 Release 중 Pardot과 관련된 주요 업데이트 내용을 소개해드리고자 합니다. Prospect Mailability Upgrades Enhanced Email Experience Setup...

이번 포스팅에서는 지난번 클라우드 컴퓨팅 소개( [클라우드 솔루션] 클라우드 컴퓨팅 (1) )에 이어서 클라우드 서비스의 종류와 특징에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 클라우드 컴퓨팅은 인터넷의 IT 리소스를 서비스로 제공하는 것으로, 즉,...

이번 포스팅에서는 지난 번 포스팅(이메일 마케팅 용어 바로알기(1) - Email Deliverability)에서 설명 드렸던 SPF와 DKIM의 특징 및 차이점에 대해 자세히 알아보고, 세일즈포스에서 제공하는 기능에 대해 알아보도록 하겠습니다....

정산이란 영업활동을 통해 발생한 매출액에 대해 비용과 이익을 산출하고 이에 대한 대금지급 및 청구와 같은 업무프로세스를 뜻합니다. 즉, 개인이 가계부를 관리하듯 기업에서의 ‘돈의 흐름💰’을 관리하는 프로세스라고 이해하면 쉬울 것 같습니다....

세일즈포스는 고객 관계 관리(CRM) 솔루션을 중심으로 한 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공합니다. 그렇다면 클라우드 컴퓨팅 서비스와 클라우드 솔루션을 제공한다는 건 어떤 의미일까요? 클라우드? 말 그대로 하늘에 떠있는 구름을 저장소로 비유한...

안녕하세요. 이번 포스팅에서는 '데이터 업로드 3편 - UPDATE 하는 방법'에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그전에 DATA LOADER 가 무엇인지, IMPORT 하는 방법을 못 보신 분들은 아래 링크를 참고하시면 되겠습니다. 1편 데이터로더에 대해서 알아보자 2편 데이터로더를 이용하여 IMPORT 하기 기존 데이터를 UPDATE 뿐만 아니라 UPSERT , DELETE 하기 위해서는 Salesforce에서 데이터(레코드) 별로 가지는 고유한 ID(숫자와 문자 조합)를 사용해야 합니다. 레코드가 가지는 Salesforce ID 확인 방법에는 3가지가 있습니다. Data Loader에서 ID필드를 포함하여 일괄 내보내기 (18자리) 보고서에서 ID필드를 포함하여 일괄 내보내기 (15자리) 각 레코드의 상세 화면에서 URL 확인 (18자리) 각 방법에 따라 ID의 자리 수가 15자리와 18자리로 다르게 표시됩니다. 두 표기 방법의 차이점은 15자

안녕하세요, 클로비스입니다! 오늘은 가망고객 발굴시 담당자에게 도움이 될 스킬에 대해 알아보겠습니다. 연락하고자 하는 가망고객에게 직접 연락하기 전, 그 사람을 추천할 수 있는 상대에게 먼저 연락해보세요. (Call/Email High): A라는...

COVID-19의 여파로 지난 2020년 수백 개의 오프라인 이벤트가 하루아침에 취소되었습니다. Salesforce 역시 이를 피해가지는 못했습니다. 그러나 Salesforce Global Webinar Center of Excellence...

안녕하세요. 클로비스 입니다! 오늘은 이번 Salesforce Spring '21 Release에서 새롭게 업데이트 된 기능 중에서 간단하지만 업무 생산성을 높일 수 있는 방법에 대해 소개해드리고자 합니다. 소개해드릴 기능은 '보고서 작성 시 다중 선택'과 '레코드 공유 시 수동 버튼 사용'입니다. 먼저 '보고서 작성 시 다중 선택' 기능입니다. 실제 업무를 진행하실 때 보고서 작성은 비즈니스에 있어서 빠질 수 없는 중요한 작업인데요. Salesforce에서 보고서 작업 화면은 크게 (1)필드, (2)개요, (3)필터, (4)미리보기 이렇게 4개의 패널로 구성되어 있습니다. 보고서로 확인하고자 하는 필드를 추가하는 방법은 크게 2가지 방법이 있습니다. 먼저 필드 패널에서 원하는 필드를 선택한 후 개요 패널의 열 목록 또는 미리보기 패널 안으로 끌어오거나 해당 필드명을 더블 클릭하는 방법입니다. 다른 방법으로는 아래 그림과 같이 개요 패널 내 열

안녕하세요, 클로비스입니다. 요즘 고객사 프로젝트를 진행하며 Salesforce와 고객사 내부 시스템과의 연동에 대한 문의와 요청을 많이 받고있습니다. 대부분의 고객분들이 기존에 사용하시던 시스템과 Salesforce라는 좋은 솔루션을 연동하여...

효율적인 영업활동을 하기 위해 영업사원들은 체크리스트를 만들어 우선순위를 정하고, 담당 업무가 아닐 시 이를 할당하여 전체적인 시간 관리 프로세스를 유지해야 합니다. 그럼에도 불구하고 실제 영업 활동이 일과에 차지하는 시간은 20%에 불과합니다....