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오늘은 Salesforce Winter '22 Release 중 Pardot의 Prospect 관리와 관련된 주요 업데이트 내용을 소개해드리고자 합니다. 이메일 반송 관리 어떠한 이유로 이메일이 bounce 되어 반송될 경우 soft bounce 이나 hard bounce 로 자동 카운트가 되었습니다. Soft bounce 는 고객의 메일 서버에서 인지는 되었으나 일시적인 서버 오류 및 고객의 사서함이 꽉 찬 경우이며 Hard bounce는 이메일 주소가 유효하지 않기 때문에 영구적 반송 및 수신된 메시지가 스팸으로 의심되는 경우 일부 메일 서버는 전자 메일 주소를 하드 바운스 할 수 있습니다. 이번 릴리즈를 통해 기존에 bounce 여부를 초기화 할 수 있는 기능이 추가되었습니다. 다만 이 설정은 Administrator과 Marketing 역할을 가진 사용자만 권한이 부여됩니다. Segmentation List 관리 다음은 Segmentati

안녕하세요. 클로비스입니다. 지난 Summer '21 Release에 이어 세일즈포스 Winter'22 Release가 업데이트 되었는데요. 그 중 AI 기반 Einstein Search에 대해서 소개해드리고자 합니다. Einstein...

안녕하세요? 클로비스입니다. 이번에는 B2B 마케팅 자동화 솔루션인 Pardot의 Prospect Merge 기능으로 중복된 Prospect 데이터를 관리하는 방법을 알아보겠습니다. Prospect Merge 설명에 앞서, Prospect의 개념을 구매 프로세스에 대입해서 확인해볼까요? 구매 프로세스를 4가지 단계로 나누면, Awareness(제품에 대한 인식), Interest(제품에 대한 관심), Desire(제품에 대한 구매욕구), Action(제품에 대한 구매행동) 으로 정의할 수 있습니다. 그 중에 제품의 인식과 관심 단계를 마케팅 영역(Pardot), 구매 욕구와 행동의 단계를 영업의 영역(Sales Cloud)으로 구분합니다. 제품을 인지하고 웹페이지를 방문한 사람은 Visitor이고, 제품에 관심이 있어 웹페이지 폼을 통해 이메일 주소를 제공하면 Prospect가 됩니다. 해당 Prospect가 제품을 구매할 의도가 있다고 판단되면

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 저희가 많이 받는 요구사항 중 하나인 웹사이트에 있는 특정 컨텐츠를 조회한 고객을 분류하는 방법에 대해 알아 보겠습니다. Pardot의 Custom Redirects 기능을 통해 웹사이트를 방문하여 특정...

Salesforce에는 사용자에게 세일즈포스를 배우고, 사용 방법을 알려주는 무료 온라인 학습 플랫폼, TRAILHEAD가 있습니다. 이 TRAILHEAD가 세일즈포스 안에 통합되어 업무를 진행하면서 적시에 맞춤화 된 학습을 할 수 있게 되었습니다. 지금부터는 세일즈포스를 사용하면서 통합된 트레일헤드를 어떻게 활용할 수 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 1. Salesforce Learning Paths 트레일헤드는 세일즈포스 내에서 학습 경로(Learning Paths)를 통하여 사용 가능합니다. 해당 기능은 기본적으로 Org에 활성화 되어있으며, 상단의 메뉴에서 (1)학습 경로 아이콘 을 클릭하면 (2)학습 경로 패널 을 확인 할 수 있습니다. 관리자가 임의의 학습 경로를 추가하기 전까지 사용자에게 Salesforce가 세 가지의 트레일헤드 모듈을 제안합니다. 관리자는 학습 할당 관리 를 통하여 사용자에게 필요한 학습을 할당할 수 있습니다. 학습

세일즈포스는 클라우드 기반의 CRM(고객 관계 관리) 플랫폼으로, 고객 데이터 뿐만 아니라 잠재 고객 목록, 세일즈 파이프라인 등 회사의 전반적인 비즈니스 프로세스와 관련된 중요한 정보를 저장하고 있습니다. 따라서 이 모든 데이터가 안전한지, 클라우드 플랫폼이기 때문에 보안에 취약하지 않을지 우려할 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 세일즈포스가 어떻게 데이터를 보호하는지, 데이터에 접근하는 사용자들에게 어떻게 권한을 부여하는지 소개하고자 합니다. 세일즈포스는 사용자가 안전하고 효율적으로 비즈니스를 수행할 수 있도록 인증되지 않은 사용자로부터 데이터를 보호하고, 각 사용자들이 접근할 수 있는 데이터를 다양한 수준에서 설정할 수 있는 강력하고 유연한 데이터 보안 모델을 제공합니다. 데이터 보안 모델은 4개의 계층으로 나누어집니다. 조직 수준 보안 개체 수준 보안 필드 수준 보안 레코드 수준 보안 각 계층을 차례대로 살펴보겠습니다. 1. 조직 수준 보안

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 지난 포스팅에서 언급한 Knowledge를 좀 더 활용할 수 있는 Community에 대해 살펴보겠습니다. Knowledge에 대한 내용은 효율적이고 빠른 서비스 제공을 위한 Salesforce Knowledge 링크로 이동하여 확인 할 수 있습니다. Salesforce는 단순히 고객관리를 위한 CRM 기능만 제공하는 것이 아닌 쌓여진 데이터를 통해 고객 혹은 파트너들에게 공유하여 빠르고 쉽게 소통할 수 있는 기능을 제공합니다. 인사이트 및 정보를 공유하여 협업할 수 있도록 하는 Community는 기업의 업무 프로세스를 더욱 효율적으로 안내할 것 입니다. Community는 대표적으로 Partner Community, Customer Community가 존재합니다. 그렇다면 Partner Community, Customer Community에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 1. Partner Community

이미 각 기업의 담당자들은 목표달성의 시너지 효과를 위해 마케팅팀과 영업팀의 협업 및 데이터 공유의 중요성을 인지하고 있습니다. 각 팀끼리 정보를 맞교환함으로 인해 고객의 모든 정보를 확인할 수 있습니다. 하지만 각 담당자들이 간과한 세 번째...

안녕하세요. DATA LOADER를 이용한 데이터 업로드의 마지막 편인 UPSERT와 DELETE하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. DATA LOADER에 대한 이전 편이 궁금하신 분들은 아래 링크를 참고하시면 되겠습니다. 1편...

모바일, 클라우드, IoT, AI 등 기술의 발전과 더불어 사회적 환경으로 인해 많은 기업의 운영 방식이 디지털로 전환되고 있습니다. 특정 부분 뿐만 아니라 기업 경영, 고객 관리, 비즈니스 모델, 운영 프로세스 등 다양한 측면에서 이루어지고...

안녕하세요. 클로비스입니다. 오늘은 Salesforce Summer 21 Release와 관련해 새로운 로그인 방식에 대한 업데이트 사항을 소개하고자 합니다. Salesforce로부터 MFA 도입과 관련한 안내 메일이나 Org에서 안내 메시지를...

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 Salesforce에서 제공하는 지식(Knowledge) 기능에 대해 설명드리고자 합니다. Salesforce CRM은 우리의 영업(Sales) 비즈니스도 성공적으로 이끌 수 있도록 환경을 제공하지만, 우리의 기고객 또는 가망 고객을 위한 효율적이며 빠른 서비스(Service) 비즈니스를 위한 환경도 제공합니다. 그럼 효율적이고 빠른 서비스(Service)를 제공하기 위한 ‘지식 (Knowledge)’ 는 어떤 것일까요? 먼저 Salesforce ‘지식(Knowledge)’ 의 기능을 극대화 하기 위해서는 ‘Community’ 와 병행하면 좋습니다. <Salesforce Community 화면> (출처 : Salesforce.com ) Salesforce Community 란 고객들에게 자료를 오픈해주거나 오픈된 자료를 통해 답을 찾을 수 있으며, 직접 케이스(문의사항)을 오픈하여 서비스를 요청 할