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[Salesforce Winter '21 Release] 작업(Task)에 여러 담당자를 할당 해보자.

클로비스

2020년 9월 28일

[Salesforce Winter '21 Release] 작업(Task)에 여러 담당자를 할당 해보자.

안녕하세요. 오늘은 Salesforce에서 작업(Task)할당에 대해 설명드리고자 합니다. Salesforce를 사용하다 보면 진행해야 할 작업을 내부 사용자들에게 할당해야 할 경우가 있습니다. 만약 여러 내부 사용자들에게 작업을 생성해야 한다면...

클로비스

2020년 9월 28일

성공적인 영업목표 달성을 위한 5가지 방법

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 성공적인 영업연도를 준비하기에 앞서 목표를 넘어설 수 있는 5가지 방법을 알아보겠습니다. 1. 당신의 영역의 CEO가 되어보세요 (Be the CEO of your territory) 사실 이 얘기는 CEO가...

인라인 편집(Inline Editing) 기능을 활용한 대량 레코드 업데이트

클로비스

2020년 9월 25일

인라인 편집(Inline Editing) 기능을 활용한 대량 레코드 업데이트

안녕하세요 클로비스입니다, 세일즈포스 사용 시 어느 시점 이후로는 관리자와 사용자는 레코드를 대량 업데이트해야하는 업무가 생기게 됩니다. 다행히도, 한번에 데이터를 생성하거나 업데이트 하는 툴을 사용할 수 있겠지만 관리자가 아닌 사용자들이...

2020 2nd Pardot User Forum: Nurturing Campaign 완전정복

클로비스

2020년 9월 10일

2020 2nd Pardot User Forum: Nurturing Campaign 완전정복

안녕하세요. 세일즈포스 전문 컨설팅 기업 클로비스입니다. 저희 클로비스에서는 매년 Pardot User들과 함께 Pardot 사용경험 또는 관련 마케팅 정보 등을 공유할 수 있는 Pardot User Forum을 진행하고 있습니다. 지난 4월...

클로비스

2020년 9월 7일

영업담당자가 알아야 할 7가지 영업 기술

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 성공적인 영업담당자가 되기 위해 학습 가능한 7가지 영업 기술에 대해 알아보겠습니다. 파이프라인 생성 (Pipe Generation) 파이프라인을 생성하는 가장 쉬운 방법은 기존 파이프라인을 바탕으로 시작하는...

클로비스

2020년 8월 28일

파이프 라인을 최적화하기 위한 B2B 마케팅 KPI

많은 기업에서 마케팅 파이프 라인을 평가할 때 마케팅 KPI를 통해 평가하고 있습니다. 그러나 다양한 측면의 KPI를 통합적으로 보지 못할 경우, 전체 큰 그림을 놓치거나 개선할 기회를 놓칠 수도 있습니다. 허영 메트릭에 유의하십시오 소수 성과...

클로비스

2020년 8월 18일

꼭 시도해 보아야 할 11가지 Lead Nurturing 캠페인

#Lead Nurturing은 마케팅 및 영업 팀뿐만 아니라 고객 서비스 팀에게도 강력한 도구입니다. #LeadNurturing 캠페인은 아직 구매할 준비가 되지 않은 잠재고객과 소통하는 방식일 뿐만 아니라 브랜드 인지를 위한 초기 단계부터...

클로비스

2020년 8월 16일

[Formula] Admin 수식을 활용한 보고서편(최종)

안녕하세요, 세일즈포스 컨설팅 전문 기업 클로비스입니다.!!! 지난 포스팅에서는 세일즈포스 ADMIN 사용자를 위한 #초급편 수식(Field)을 활용하여 보고서를 만드는 방법을 소개하였습니다. 이번 마지막 포스팅에서는 #중급편 수식(Field)...

[Case Study] 온택트 시대, 모바일 고객경험 개선을 위한 5가지 시나리오

클로비스

2020년 8월 14일

[Case Study] 온택트 시대, 모바일 고객경험 개선을 위한 5가지 시나리오

코로나 19로 인해 다양한 방면에서 우리의 일상, 삶의 방식, 업무의 방식들이 변화하고 있습니다. 대표적인 예로 우리는 언택트 (Untact. 비대면)라는 새로운 삶의 방식을 받아들이고 적응하고 있죠. 그간 비대면 문화는 4차 산업혁명 세대라...

[Salesforce Summer '20 Release] 중요 거래 알림(Big Deal Alert)로 중요한 기회를 실시간으로 알림 받아보자.

클로비스

2020년 8월 12일

[Salesforce Summer '20 Release] 중요 거래 알림(Big Deal Alert)로 중요한 기회를 실시간으로 알림 받아보자.

안녕하세요. 오늘은 Salesforce에서 제공하는 중요 거래 알림(Big Deal Alert) 기능에 대해 설명드리고자 합니다. 기존에는 Salesforce Classic으로 변환하여 설정해야 했지만, 이번 Release를 통해서...

클로비스

2020년 7월 24일

[Summer’20 Release]Kanban View

안녕하세요, 저희 클로비스에서는 Salesforce Summer ‘20 에 새롭게 Release 된 기능을 지속적으로 소개해드리고 있습니다. 이번 포스팅에서는 “Kanban View”의 새롭게 Release 된 내용에 대해 소개해드리겠습니다....

[Case Study] 초개인화 마케팅을 통한 매출 136% 상승의 비결

클로비스

2020년 7월 14일

[Case Study] 초개인화 마케팅을 통한 매출 136% 상승의 비결

‘마테크(Martech)’에 대해 들어 보신 적이 있으신가요? #마테크(Martech)란 마케팅(Marketing)에 테크놀로지(Technology)를 결합한 용어로, 기업들이 데이터에 대한 기술적 분석을 기반으로 개인화된 디지털 마케팅을 가능케...

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