안녕하세요, 클로비스입니다.
Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다.
이번 포스팅에서는 Salesforce AppExchange의 앱(App)중
Salesforce 조직의 모든 곳에서 중복 데이터의 입력 방지 및 병합 기능을 제공해주는
Duplicate Check 에 대해 소개해 드리겠습니다.
1) 사전 지식
Salesforce를 최대한 활용하기 위해서는 데이터를 명확하고 정확하게 유지하는 것이 중요한 작업입니다.
Salesforce에서는 '일치 규칙'과 '중복 규칙'을 조합하여 중복 항목을 찾아 처리합니다.
일치 규칙(Matching Rule): 데이터 일치를 확인하고 레코드 간 중복을 식별하기 위한 규칙입니다.
중복 규칙(Duplicate Rule): 중복된 레코드를 보거나 중복 레코드를 생성하려고 할 때 발생하는 동작을 정의합니다.
데이터의 중복을 방지함으로써 데이터 품질을 유지할 수 있으며, 조직은 이를 통해 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 바탕으로 더 스마트한 비즈니스 결정을 내릴 수 있습니다.
이번 포스팅에서 소개할 Duplicate Check 앱은 Salesforce의 '일치 규칙'과 '중복 규칙' 기능과 유사하게, 중복 데이터 제거 작업을 더 쉽고 직관적으로 수행할 수 있도록 도와주는 도구입니다.
2) 앱 소개
소개 : Data 중복 제거를 위한 올인원 Native 솔루션으로 Salesforce 조직에서 중복 항목을 찾고 방지하고 병합할 수 있는 기능을 제공해줍니다.
가격 : Free / Advanced / Premium / Enterprise
Free 버전: 중복을 제거하려는 가장 큰 개체에 5,000개 미만의 레코드가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
중복 제거를 원하는 가장 큰 개체의 레코드 수에 따라 적합한 가격 라이센스를 선택해야 하며, 레코드 수가 많아질수록 상위 버전(Advanced, Premium, Enterprise)을 고려해야 합니다.
3) 주요 기능
1. 중복된 항목 확인
2. 중복된 항목 병합
3. Keyword 검색을 통해 중복된 항목 확인
4. 자동화 작업을 통해 중복된 항목 확인
4) 참고 사항
중복 레코드로 간주해야 하는 것을 정의하는 '시나리오' 설정을 통해 중복 레코드를 식별합니다.
기능이 다양하고 설정해야하는 옵션이 많아 초기 설정이 복잡할 수 있습니다.
사용량, 사용자 또는 기능을 늘리려면 가격 라이센스 변경이 필요합니다.
중복 레코드 관리에 대한 더 자세한 내용은 Salesforce Help 문서를 통해 확인하실 수 있습니다.
안내드린 내용 이외에도 문의사항이 있다면, 아래 폼을 통해 언제든지 클로비스에 문의 부탁드립니다.
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