안녕하세요, 클로비스입니다.
Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다.
이번 포스팅에서는 Salesforce AppExchange의 앱(App)중
기존 문서 파일에 세일즈포스의 데이터를 활용하여 자동화된 문서 생성 기능을 제공해주는
CloudFiles Document Generation에 대해 소개해 드리겠습니다.
1) 앱 소개
소개 : 문서 생성, 관리, 공유, 서명의 자동화를 위한 풀스택 솔루션
가격 : Business / Enterprise
Business 버전은 최소 20명의 User 필요하며, 연 계약시 가격은 $19/license/month
Enterprise 버전에 대한 가격은 문의 필요
2) 주요 기능
1. 세일즈포스 필드와 병합된 문서 템플릿 생성
Microsoft의 추가기능으로 CloudFiles 설치
기존 Word, PPT, EXCEL, PDF 파일에 세일즈포스 필드를 병합하여 문서 템플릿 생성 및 배포
기존 문서파일에 연계될 세일즈포스 필드 병합(매핑)
세일즈포스에 문서 템플릿 배포
2. 생성한 템플릿을 활용해 수동 또는 자동으로 문서 생성
세일즈포스 화면에 CloudFiles 위젯을 추가하여 수동으로 문서 생성
세일즈포스 자동화 기능인 FLOW를 사용하여 특정 조건에 자동으로 문서 생성
세일즈포스 화면에서 Generate Pdf 및 Copy to Salesforce Files
템플릿에 매핑된 세일즈포스 데이터가 자동입력되어 생성된 문서 확인
3) 참고 사항
템플릿 생성을 위해 Microsoft 및 Google 도구 사용
생성한 템플릿은 선택한 외부 저장소(SharePoint, Google Drive, OneDrive, AWS S3)에 저장되며 세일즈포스 파일 또는 외부 사용자와 쉽게 공유 가능
이 외 다양한 기능 존재하며 기능별 가이드 문서 제공
AI 기반 KYC 업로드 검사기 구축
Salesforce 저장소에서 외부 저장소로 파일을 자동 이동 등
4) 요약
CloudFiles Document Generation 앱은 기존 문서 파일에 Salesforce 데이터를 매핑하여 템플릿화 하고 문서 작성의 효율성을 높이고 업무 프로세스의 자동화를 도와주는 앱입니다.
반복적인 문서 생성 작업을 자동화하고, 고객 및 상황에 맞춘 개인화된 문서 작성에 특히 유용합니다.
고객별로 맞춤화된 영업제안서, 제품 카탈로그를 작성해야하는 경우
고객별로 정기적으로 보고서, 서비스 내역서를 작성해야하는 경우
개인화된 대규모 채용 계약서나 메뉴얼을 생성해야하는 경우 등
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