안녕하세요, 클로비스입니다 :)
세일즈포스를 사용하는 유저가 늘어남에 따라, 세일즈포스를 보다 편리하고 유용하게 사용할 수 있는 방법에 대한 문의가 늘어나고 있습니다. 오늘은 유저분들께서 빈번하게 사용하고 계시는 "활동(Activity)" 개체를 보다 쉽게 시각화 할 수 있는 방법을 안내해드리고자 합니다.
1. 활동(Activity)이란?
우선, 활동(Activity)이란 무엇인지 간단히 정리하는 시간을 가져보겠습니다.
세일즈포스 활동이란, 세일즈포스 사용자가 고객과 진행한 다양한 상호 활동 내역을 기록하고, 관리할 수 있는 영역을 의미합니다. 예를 들어, 고객과의 영업기회(Opportunity)를 진행하면서 얻게 되는 여러 데이터 중에 영업의 진행 단계 및 예상 판매 금액 등은 영업기회의 정보로서 관리되지만, 고객과 수시로 이루어지는 전화통화, 이메일, 미팅 일정과 같은 항목들은 해당 영업 과정에서 발생/예정되는 이력으로써 별도 관리되어야 합니다. 이런 데이터는 수시로 추가/변경되고, 날짜에 따른 이력이 순차적으로 관리되어야 하므로 영업기회의 필드(Field)로 관리하기보다 별도의 개체로 관리되어야 합니다.
이와 같은 활동은 작업(또는 과업: Task)/이벤트(Event)와 같이 목적에 따라 다양한 유형으로 분류되어 기록할 수 있으며, 특정 개체와 연관된 활동을 묶어 시간 순서대로 정렬하여 확인할 수 있습니다.
하지만 이렇게 다양하게 섞여있는 활동 내역 중 특정 유형의 활동 목록만 특정해서 보아야 하는 경우도 있습니다. 예를 들면, 고객과의 미팅 일정을 잡기 위해 과거 방문 이력과 앞으로 미팅을 진행할 적절한 시기를 확인하는 경우가 이에 해당됩니다. 이런 상황에서 유용하게 사용할 수 있는 세일즈포스 애플리케이션(Application)이 타임워프(Time Warp) 입니다.
2. 타임 워프(Time Warp)
세일즈포스에서는 기본적으로 제공하는 애플리케이션 기능 외에도, 서드파티 파트너들로부터 개발된 별도의 애플리케이션을 설치하여 사용할 수 있습니다. (AppExchange 바로가기) 일부 애플리케이션은 비용을 지불하여 사용이 가능하지만, 타임워프는 무료로 사용할 수 있는 기능입니다.
사용자는 위 애플리케이션을 이용해 아래와 같은 유용함을 느낄 수 있습니다.
A. 유형 별 활동 내역을 아이콘으로 한 눈에 구분하여 확인할 수 있습니다.
B. 타임 라인을 확대/축소/이동하면서 사용자가 원하는 특정 기간 범위의 활동들을 한 눈에 확인할 수 있습니다.
C. 각각의 활동 항목에 마우스를 올려 상세 내역을 빠르게 확인할 수 있습니다.
이외에도 Time Warp 애플리케이션과 관련한 상세한 내용은 아래의 Salesforce AppExchange 링크를 통해 확인하실 수 있습니다. 관련 AppExchange 링크 바로가기
안내해드린 내용 이외에도 문의 사항이 있다면, 아래 폼을 통해 언제든지 클로비스에 문의 부탁 드립니다.
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