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조직 공통의 마케팅 목표와 전략을 공고히하기 위해 체계적인 마케팅 캠페인 계층을 구축하는 것은 매우 중요합니다. 소기업, 대기업 등 조직 규모와 관계없이 Salesforce의 Campaign Hierarchy를 통해 이를 구현할 수 있는 방법을...

안녕하세요? 클로비스입니다. 오늘은 따끈따끈한 Pardot January' 2020 Release 소식을 들고 찾아왔습니다. 이번 봄, Pardot에는 어떤 변화들이 있을까요?? 1. HML(a.k.a 개인화 필드) 사용범위 확장 기존...

안녕하세요, 세일즈포스 사용자 여러분 # 데이터로더 대해서 알아보자 편에서는 DATA LOADER가 무엇인지 알아보았다면 이번편에서는 DATA LOADER 를 이용하여 엑셀파일로 IMPORT 를 진행하는 법을 포스팅 하려고 합니다. IMPORT , UPSERT , UPDATE , DELETE 의 정보는 # 데이터로더 대해서 알아보자 편을 참고해주세요!!! 먼저 진행에 앞서 IMPORT시 주의사항부터 알아보도록 하겠습니다. DATA LOADER 를 이용 시 항상 EXCEL CSV 파일을 저장하는 것을 지향하고 있으며 또한 한글이 깨지는 현상을 막기위해 UTF-8 쉼표로 분리형식을 사용해 주어야 합니다. 이 주의사항은 향후 포스팅이 있을 UPSERT, UPDATE, DELETE에도 적용되는 사항으로 꼭!!! 숙지해 주셔야 합니다. #UTF-8 (쉼표로 분리형식) 저장방법 캡쳐본 IMPORT의 준비단계는 크게 7단계로 분류할 수 있습니다. 1.

안녕하세요 세일즈포스 사용자 여러분, 세일즈포스에는 크게 Import Wizard, Data Loader, Data Loader I.O 등 3가지의 유용한 프로그램들이 존재하고있습니다. 이 3가지의 프로그램들은 각 회사가 사용하는 LICENSE에 따라 크게 나뉘어 지고 있습니다. 아래의 표에서 각자의 회사가 쓰고 있는 LICENSE 버전에 따라 알맞은 프로그램을 선택하여 대용량 데이터를 조금 더 신속하고 능숙하게 처리가 가능합니다. 오늘은 3가지 프로그램 중 제일 편리하고 보편적으로 쓰이고 있는 Data Loader 대해서 먼저 알아보겠습니다. Data Loader의 핵심 장점 사용하기 편한 인터페이스로 누구나 사용자 가이드를 보고 참고하시면 편하게 사용하실 수 있습니다. 최대 500만 개의 레코드까지 많은 용량을 한 번에 처리할 수 있습니다. CSV File 뷰어로 한글/중국어/일본어 등 모든 유니코드에 대한 언어지원이 가능합니다. 오류로 처

새로운 10년을 위한 준비가 되셨나요? 새로운 앞길을 찾아나가는 것만큼 흥미로운 것은 없을텐데요. 그러나 중소기업(SMB) 마케팅 담당자들에게는 어려운 일일 수 있습니다. 최근 들어 기술이 급격히 변화하고 디지털화가 요구되고 또 새로운 채널이...

안녕하세요, 세일즈포스 전문 컨설팅기업 클로비스입니다. 올 한해도 고생 정말 많으셨습니다! 2019년 한해를 되돌아 보면서 반복적인 업무로 또는 여러 이유로 매일 야근을 자처하시는 프로야근러🔥들의 눈물없인 볼 수 없는 야근에 대한 사연들을...

영업관리 어떻게 하고 계신가요? 앞서 소개해드렸던 "[Salesforce Basic] Account, Contact에 대해 알아보자 (아직 내용을 보지 않았다면? → 클릭)"의 글과 같이 고객 정보를 관리하고 계시진 않은가요? Excel로 영업을...

안녕하세요? 이전 포스팅(랜딩페이지의 모든 것 (2) - 킬러 랜딩페이지란?)을 통해 킬러 랜딩페이지를 만드는 방법에 대해 소개해 드렸습니다. 평균적으로 B2B 랜딩페이지의 방문자 중 1 - 4% 만이 리드( BrightInfo )로 전환된다고...

안녕하세요. 오늘은 지난 1부에 이어서 Profile의 추가적인 세부 설정에 대해 설명드리고자 합니다. 1부에서 Object(개체) 권한 설정을 통해 사용자마다 보이게 할 데이터를 설정했다면, 이번 2부에서는 해당 데이터 안의 상세 데이터 보안설정과 Profile마다 화면 레이아웃을 Custom 하는 방법을 살펴보겠습니다. Salesforce에서 레코드 안의 필드값을 보면 나와 다른 Profile의 사용자에게는 보여지기 민감한 데이터가 있거나 각 Profile의 사용자마다 보여지는 레이아웃 구성이 다르게 설정되어야 하는 경우가 있을 수 있습니다. 이 경우 Profile의 기능을 통해 회사에서 원하는대로 설정 할 수 있습니다. 지금부터 해당 기능들을 살펴보겠습니다. Salesforce 오른쪽 상단의 기어(설정) 아이콘을 클릭한 뒤 Setup(설정)(1) 을 통해 Profile 설정화면(2) 으로 이동합니다. 설정하고자 하는 Profile Name

흔히들 사람들의 이목을 끌고 매력적인 콘텐츠들을 일컬어 킬러 콘텐츠라고 부릅니다. 그렇다면 고객들의 이목을 집중시키고 흥미를 이끌어낼 킬러 랜딩페이지는 어떻게 만들 수 있을까요? 디지털마케팅에서 효과적인 랜딩페이지를 구축하는 것은 신규 리드...

Salesforce의 Profile에 대한 모든 것

안녕하세요, 최근 세일즈포스로부터 공지된 Apex : Flash 기능 만료 안내에 대해서 안내해 드리려고 합니다. Q. Apex:Flash란 무엇일까요 ? A. Visual Force 페이지 내에서 동영상을 재생 할 수 있도록 만들어 놓은...