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안녕하세요 세일즈포스 사용자 여러분, 세일즈포스에는 크게 Import Wizard, Data Loader, Data Loader I.O 등 3가지의 유용한 프로그램들이 존재하고있습니다. 이 3가지의 프로그램들은 각 회사가 사용하는 LICENSE에 따라 크게 나뉘어 지고 있습니다. 아래의 표에서 각자의 회사가 쓰고 있는 LICENSE 버전에 따라 알맞은 프로그램을 선택하여 대용량 데이터를 조금 더 신속하고 능숙하게 처리가 가능합니다. 오늘은 3가지 프로그램 중 제일 편리하고 보편적으로 쓰이고 있는 Data Loader 대해서 먼저 알아보겠습니다. Data Loader의 핵심 장점 사용하기 편한 인터페이스로 누구나 사용자 가이드를 보고 참고하시면 편하게 사용하실 수 있습니다. 최대 500만 개의 레코드까지 많은 용량을 한 번에 처리할 수 있습니다. CSV File 뷰어로 한글/중국어/일본어 등 모든 유니코드에 대한 언어지원이 가능합니다. 오류로 처

새로운 10년을 위한 준비가 되셨나요? 새로운 앞길을 찾아나가는 것만큼 흥미로운 것은 없을텐데요. 그러나 중소기업(SMB) 마케팅 담당자들에게는 어려운 일일 수 있습니다. 최근 들어 기술이 급격히 변화하고 디지털화가 요구되고 또 새로운 채널이...

안녕하세요, 세일즈포스 전문 컨설팅기업 클로비스입니다. 올 한해도 고생 정말 많으셨습니다! 2019년 한해를 되돌아 보면서 반복적인 업무로 또는 여러 이유로 매일 야근을 자처하시는 프로야근러🔥들의 눈물없인 볼 수 없는 야근에 대한 사연들을...

영업관리 어떻게 하고 계신가요? 앞서 소개해드렸던 "[Salesforce Basic] Account, Contact에 대해 알아보자 (아직 내용을 보지 않았다면? → 클릭)"의 글과 같이 고객 정보를 관리하고 계시진 않은가요? Excel로 영업을...

안녕하세요? 이전 포스팅(랜딩페이지의 모든 것 (2) - 킬러 랜딩페이지란?)을 통해 킬러 랜딩페이지를 만드는 방법에 대해 소개해 드렸습니다. 평균적으로 B2B 랜딩페이지의 방문자 중 1 - 4% 만이 리드( BrightInfo )로 전환된다고...

안녕하세요. 오늘은 지난 1부에 이어서 Profile의 추가적인 세부 설정에 대해 설명드리고자 합니다. 1부에서 Object(개체) 권한 설정을 통해 사용자마다 보이게 할 데이터를 설정했다면, 이번 2부에서는 해당 데이터 안의 상세 데이터 보안설정과 Profile마다 화면 레이아웃을 Custom 하는 방법을 살펴보겠습니다. Salesforce에서 레코드 안의 필드값을 보면 나와 다른 Profile의 사용자에게는 보여지기 민감한 데이터가 있거나 각 Profile의 사용자마다 보여지는 레이아웃 구성이 다르게 설정되어야 하는 경우가 있을 수 있습니다. 이 경우 Profile의 기능을 통해 회사에서 원하는대로 설정 할 수 있습니다. 지금부터 해당 기능들을 살펴보겠습니다. Salesforce 오른쪽 상단의 기어(설정) 아이콘을 클릭한 뒤 Setup(설정)(1) 을 통해 Profile 설정화면(2) 으로 이동합니다. 설정하고자 하는 Profile Name

흔히들 사람들의 이목을 끌고 매력적인 콘텐츠들을 일컬어 킬러 콘텐츠라고 부릅니다. 그렇다면 고객들의 이목을 집중시키고 흥미를 이끌어낼 킬러 랜딩페이지는 어떻게 만들 수 있을까요? 디지털마케팅에서 효과적인 랜딩페이지를 구축하는 것은 신규 리드...

Salesforce의 Profile에 대한 모든 것

안녕하세요, 최근 세일즈포스로부터 공지된 Apex : Flash 기능 만료 안내에 대해서 안내해 드리려고 합니다. Q. Apex:Flash란 무엇일까요 ? A. Visual Force 페이지 내에서 동영상을 재생 할 수 있도록 만들어 놓은...

안녕하세요. 지난 시간에는 #클로비스 #Support 로 자주 들어오는 문의 중 ‘보고서’ 라는 기능을 설명드렸습니다. 오늘은 두번째로 자주 문의가 발생하는 ‘Web-to-Lead’ 에 대해 설명드리고자 합니다. 모든 기업에는 고객이 존재합니다. 해당 고객을 우리 기업의 구매고객으로 만들기까지 많은 프로세스가 진행이 되죠. 구매고객들은 구매전에는 # 리드 , 즉 기업의 # 잠재고객 이였을 텐데요. Salesforce의 고객관리는 구매고객 뿐만 아니라 잠재고객을 생성하고 관리할 수 있도록 지원합니다. 오늘 설명 드릴 ‘Web-to-Lead’ 는 Salesforce에서 제공하는 잠재고객 생성 기능 중 하나입니다. 기업의 홈페이지가 존재할 경우, ‘Web-to-Lead’ 를 통해서 우리 기업에 관심이 있는 잠재고객이 자신의 정보를 ‘Web-to-Lead’ 양식 Form에 입력하고 제출한다면 Salesforce로 해당 잠재고객의 정보들은 자동으로 저

안녕하세요? 오늘은 '랜딩페이지의 모든 것' 이란 주제로 랜딩페이지가 무엇인 지? 어떻게 활용할 수 있는 지에 대해 자세하게 설명드리고자 합니다. 랜딩페이지란? 랜딩페이지는 웹페이지의 일종입니다. 그 어원을 살펴보면 랜딩(Landing)이란...

안녕하세요. 오늘은 #Salesforce #winter20 에 #Release 된 새로운 기능을 소개해드리고자 합니다. 이번에 소개드릴 내용은 '휴지통에서 데이터 복원 및 삭제' 기능 입니다. 지금까지 Salesforce를 사용하다 보면 본인 혹은 다른 사용자의 실수로 인해 데이터가 지워져서 난감한 상황이 있으실텐데요. 이번 Winter ‘20 Release 를 통해서 Salesforce의 사용자가 지워진 데이터를 직접 다시 복원하거나 완전히 삭제할 수 있는 휴지통 기능에 접근이 가능해졌습니다. 일반적으로 Salesforce는 데이터를 꾸준히 쌓아 놓고 관리하는 것을 지향하지만 잘못 등록된 데이터를 Salesforce에서 완전히 삭제하거나 실수로 지운 데이터를 휴지통을 통해 복원면서 데이터를 용이하게 관리하도록 지원합니다. 지금부터 같이 살펴보겠습니다. 1. 데이터 복원/완전삭제 방법 상황을 예를 들어 보겠습니다. 기회의 담당자는