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안녕하세요. 오늘은 Salesforce에서 제공하는 중요 거래 알림(Big Deal Alert) 기능에 대해 설명드리고자 합니다. 기존에는 Salesforce Classic으로 변환하여 설정해야 했지만, 이번 Release를 통해서 Lightning을 통해서도 쉽게 설정이 가능하게 되었습니다. 기업에서는 진행중인 영업기회에서 보고자 하는 금액과 수주확률에 해당하는 영업기회가 포착되었을 때 알림을 받고자 할 경우가 존재 할 겁니다. 예를들어 1억 이상의 영업기회 중 성공확률이 80%까지 진행된 영업기회가 발생했을 경우 Salesforce는 해당 영업기회의 정보를 담당자에게 이메일로 전송 해 줄 겁니다. 이처럼 Salesforce는 복잡한 기능 개발 필요 없이 단순한 설정을 통해서 담당자들이 알림을 받을 수 있도록 클릭을 통해 설정을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 그럼 중요 거래 알림 을 직접 설정을 하며 해당 기능에 대해 살펴보겠습니다. 진행

안녕하세요, 저희 클로비스에서는 Salesforce Summer ‘20 에 새롭게 Release 된 기능을 지속적으로 소개해드리고 있습니다. 이번 포스팅에서는 “Kanban View”의 새롭게 Release 된 내용에 대해 소개해드리겠습니다....

‘마테크(Martech)’에 대해 들어 보신 적이 있으신가요? #마테크(Martech)란 마케팅(Marketing)에 테크놀로지(Technology)를 결합한 용어로, 기업들이 데이터에 대한 기술적 분석을 기반으로 개인화된 디지털 마케팅을 가능케...

지금 우리 회사의 고객들도 한 때는 우리의 잠재 고객이었습니다. 그들은 어떤 마케팅 컨텐츠를 가장 많이 좋아했을까요? 잠재고객을 돕기 위해 우리는 어떤 일들을 했었나요? Nurturing Journey를 세우는 데 가장 좋은 방법은 무엇일까요?...

그 동안 여러 포스팅을 통해 잠재고객을 획득하고, 잠재고객에게 메일을 발송하고 또 잠재고객 DB를 관리하는 방법에 대해 소개해 드렸습니다. 지금까지는 기능에 대한 소개와 그에 대한 학습이라고 한다면, 이번 포스팅에서는 Lead...

이전 포스팅에서 설명드렸던 개인정보보호법 및 정보통신망법의 내용에 따르면 기업은 고객에게 영리목적을 띤 광고성 정보를 발송하기 위해 수신동의를 묻고 또한 언제든 수신 거부 의사를 나타낼 수 있는 창구를 마련해야한다고 합니다. Pardot을 통해...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 새롭게 발표된 Summer 2020 Release 중 Pardot과 관련된 신규 기능에 대해 소개드리고자합니다. 이번 Release에서는 Salesforce와 Pardot 간 통합된 사용자경험을 통해 사용자의...

안녕하세요, 세일즈포스 컨설팅 전문 기업 클로비스입니다.!!! 지난 포스팅에서는 세일즈포스 ADMIN 사용자를 위한 수식(Field)을 만드는 방법들을 다루어보았습니다. 이번 편에서는 ADMIN 사용자가 #초급편에서 만든 수식(Field)를...

안녕하세요, 클로비스입니다. 지난 포스팅에서는 Pardot의 Permission Based Marketing Policy가 무엇이지 알아보고, 그에 따라 수신자의 동의를 받지 않았을 경우에는 광고목적의 메시지를 발송할 수 없다 라는 내용에 대해...

휴대폰과 이메일 주소를 가지고 있는 사람이라면 누구나 한 번 쯤은 원치않는 광고 메일, 광고 문자를 받아본 경험이 있으실 텐데요. 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따르면 영리목적을 띤 광고성 정보를 고객에게 발송하려면 사업자는 고객이 자신의...

지난 4월 29일, 세일즈포스의 #마케팅 솔루션인 Pardot을 사용하는 주요 고객분들을 모시고 2020년 첫번째 Pardot User Forum을 진행했습니다. 저희 클로비스에서는 다양한 분야의 #Pardot 사용자 분들이 서로의 노하우를...

안녕하세요, 세일즈포스 전문 컨설턴트 기업 클로비스입니다.!!! 지난 포스팅에서는 세일즈포스 ADMIN 사용자를 위한 기본적인 수식 기능을 소개했다면 이번 편에서는 조금 더 난이도가 있는 수식 예제와 확인규칙 적용 방법 등을 소개하고자 합니다....