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안녕하세요, 클로비스입니다.😊 이번 포스팅에서는 세일즈포스 Summer '24 Release 내용 중 새롭게 업데이트 된 Flow 기능에 대해서 소개해드리려고 합니다. 1. 화면 플로 - Repeater 화면 플로에서 Repeater를 사용하여 한 화면에서 여러 레코드를 한 번에 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 이름/전화번호/이메일 등 연락처의 정보를 입력하는 Repeater 요소를 구성하면, 사용자는 '추가' 버튼을 통해 연락처를 원하는 만큼 추가하여 입력할 수 있습니다. 2. 화면 플로 - Google 지도 검색 기능 '주소' 구성 요소 사용 시, 구글 주소 검색 기능을 사용할 수 있습니다. *영문 주소는 주소 검색 시 모든 필드가 잘 채워졌으나, 한글 주소 일부는 자동으로 채워지지 않으니 기능 사용하실 때 참고해주세요! 3. 화면 플로 - 읽기 전용 / 비활성화 구성요소들의 '읽기 전용'과 '비활성화됨' 값에 True/False 값을 입력

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 정기적인 뉴스레터는 고객들에게 기업의 최신 소식들을 전달할 수 있는 좋은 방법이지만, 여기에는 중요한 문제가 있습니다. 새로운 구독자들은 새로운 이메일만 볼 수 있고, 그동안 발송되었던 뉴스레터의 내용은 앞으로 받아보지 못할 것입니다. 그들이 볼 수 있는 것은 구독 이후에 제작되어 나간 것 뿐입니다. 오늘은 이러한 문제점을 해결할 수 있는 이메일 전략인 드립 마케팅에 대해서 소개해드리겠습니다. 📧 드립 마케팅이란? 드립 마케팅은 잠재 고객을 육성하기 위해 특정 타임라인이나 사용자 작업을 기반으로 일련의 자동화된 타겟팅 이메일을 사용하는 전략입니다. 사용자가 계정에 가입하거나, 웹사이트를 방문하는 빈도 수 같은 이벤트를 기반으로 지속적으로 연결됩니다. 각각의 드립 이메일이 발송될 때마다 이미 준비된 이메일이 자동으로 발송됩니다. 성공적인 드립 마케팅에는 개인화가 필요합니다. 구독자의 이름 혹은 회사 이름 등

안녕하세요, 클로비스입니다. 다양한 영 업 채널이 있는 오늘날, 날이 갈수록 영업 전략은 진화하고 있습니다. 오늘날의 잠재 고객은 그 어느 때보다 더 많은 정보를 갖고 있고 또 회의적인 관점을 가지고 있습니다. 최신 영업 현황 보고서에 따르면...

안녕하세요, 클로비스입니다.😊 지난 3월 6일~7일 이틀 간 미국 샌프란시스코에서 TrailblazerDX 행사가 진행되었습니다.🎉 저희 클로비스도 행사에 참석하여 여러 세션을 듣고 왔는데요, 개발자 행사인만큼 개발과 관련된 다양하고 유익한 세션들이 많았습니다. 그 중 레코드 트리거 플로(Record-Triggered Flow) 에 관한 세션 내용을 한 가지 소개해드리려고 합니다. 레코드의 변화를 트리거하는 '레코드 트리거 플로'는 사용자들이 가장 많이 사용하는 가장 일반적인 기능 중 하나인데요, 이에 관한 주의사항, 권장사항들을 소개한 내용입니다. 1. [빠른 필드 업데이트] 사용하기 빠른 필드 업데이트를 사용하면 해당 레코드만 업데이트가 되도록 플로의 범위가 제한되지만, 성능이 굉장히 향상됩니다. 아래 세일즈포스 아키텍쳐 에서 제공한 그래프를 참고해주세요. 특히, 레코드가 저장되기 전 (Before-save) 조건 사용 시 매우 빠르게 처리

안녕하세요, 클로비스입니다😊 제한된 예산과 자원을 가진 SMB(Small business)라면 고객의 변화하는 요구와 선호도를 따라가는 것이 부담스럽게 느껴질 수 있습니다. 하지만 걱정하지 마세요. Salesforce Customer 360을 통해 고객을 깊게 이해하고 생산성을 획기적으로 향상시키며 비즈니스 성장을 가속화할 수 있습니다. Salesforce Customer 360이란 무엇인가요? Salesforce Customer 360 은 모든 단계에서 발생하는 고객 데이터를 한 곳에서 수집하여 영업, 마케팅, 서비스, 커머스, IT 등 모든 팀이 동일한 정보를 공유할 수 있도록 합니다. 즉, 고객과의 신뢰를 향상시키고 개인화된 경험을 제공하기 위해 360도로 고객을 볼 수 있게 해주는 고객 관계 관리(CRM) 시스템 입니다. 이제, Customer 360이 중소기업의 판도를 바꿀 수 있는 세 가지 이유를 알아보도록 하겠습니다. 1. 단일

안녕하세요, 클로비스입니다. 우리 모두 잠재 고객을 고객으로 전환 하기 위해서 여러가지 방법을 시도하지만 때론 전화 통화와 같은 단순한 방법이 가장 효과적이기도 합니다. 실제로 글로벌 리더십 교육기관인 Dale Carnegie Training 에...

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 고객이 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱, 컴포넌트, 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 곳인 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 시간에는 Salesforce...

안녕하세요, 클로비스입니다. 파일을 공유하는 여러 가지 방법에 대해 지난 1편에서는 사용자 및 그룹 / 공개 링크로 파일을 공유하는 방법에 대해 알아보았습니다. 파일 공유 1편 : 사용자 및 그룹 / 공개 링크로 파일 공유하기 Blog 이번...

Einstein Activity Capture는 영업 담당자의 메일, 캘린더의 미팅 일정과 같은 영업 활동을 자동으로 수집하고, 세일즈포스와 연동하여 고객 데이터와 통합하는 유용한 기능입니다.

안녕하세요, 클로비스입니다.😊 이번 포스팅에서는 Winter '24 Release 내용 중 새롭게 추가된 Flow 기능에 대해서 소개해드리려고 합니다. 반응형 수식 전역 변수 사용하기 예를 들어 영업 담당자마다 다른 할인율을 적용해야 하는...

안녕하세요, 클로비스입니다. 세일즈포스의 파일(Files)는 강력한 파일 관리 도구로서 팀 간 협업을 효율적으로 진행할 수 있도록 도와주며 소통, 협업, 문서 관리를 하나로 통합하여 조직 전체의 생산성을 향상시켜주는 혁신적인 기능입니다. 협업을 하다 보면 파일을 확인하여 진행 상황을 확인하고 최종 결정을 내리기 위해 파일을 관련 팀 또는 구성원과 공유해야 하는 상황이 자주 발생합니다. 이번 시간부터 파일을 공유하는 여러가지 방법 및 고려 사항에 대해서 2편에 걸쳐 알아보겠습니다. 1편 : 1. 사용자 및 그룹 공유하기 / 2. 공개 링크로 파일 공유하기 2편 : 3. 파일 라이브러리 활용하기 / 4. 이메일로 파일 공유하기 이번 포스팅에서는 파일을 팀 간 또는 구성원에게 공유할 수 있는 방법 중 사용자 및 그룹에 공유하는 방법과 공개 링크로 파일을 공유하는 방법과 함께 각 고려 사항에 대해 알아보겠습니다. 세일즈포스에는 파일을 확인 및 관리하는

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 2024년 푸른 용의 해가 시작된 지 벌써 한달여가 지나가고 있습니다. 모두 신년 목표를 달성하기 위해 열심히 계획을 세우셨을까요? 📝 한 해의 목표를 달성하고 성장하기 위해서는 그 해의 트렌드를 짚어내는 것이...

안녕하세요 클로비스 입니다. 세일즈포스에는 영업담당자의 생산성을 올릴 수 있는 많은 유용한 기능들이 있는데, 그 중 하나가 간판 보기(Kanban View) 입니다. 간판보기는 목록보기의 한 유형으로, 기본 설정인 테이블 보기와는 달리, 영업...

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 데이터를 명확하고 정확하게 유지하기 위해 세일즈 포스에서 중복을 감지하고 처리하는 프로세스에 대해 알아보겠습니다. 세일즈 포스에서는 ' 일치 규칙'과 '중복 규칙' 의 조합을 사용하여 중복 항목을 찾고 처리합니다. 1. 일치 규칙 (Matching Rule) 이란? 일치규칙은 Salesforce에서 데이터 일치를 확인하고 기록 간 중복을 식별하기 위한 규칙입니다. 새로운 레코드가 추가되거나 기존 레코드가 업데이트될 때 일치 규칙이 실행되어 중복 여부를 확인하고 필요에 따라 중복을 방지합니다. 주로 데이터의 중복을 방지하고, 레코드가 중복되는 것을 방지하며 데이터 품질을 향상시키는 데 사용됩니다. Salesforce는 비즈니스 및 개인 계정, 연락처 및 리드에 대한 표준 일치 규칙을 제공하며, 사용자 정의 일치 규칙을 만들 수도 있습니다. A. 설정 > 데이터 > 중복 관리 > 일치 규칙 B. 일치 규칙

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 세일즈포스의 앱 내 지침(In-App Guidance) 기능에 대해서 알아보겠습니다. <이미지 출처 : 세일즈포스 Blog> 앱 내 지침(In-App Guidance) 앱 내 지침은 사용자의 도움이...