클로비스2023년 6월 1일[세일즈포스 활용] Optimizer 앱으로 우리 조직의 기능 분석하기이번 포스팅에서는 세일즈포스 관리자가 조직의 기능을 개선하기 위해 빠르고 간편하게 사용할 수 있는 분석 도구인 Salesforce Optimizer(이하 Optimizer)에 대해 알아보겠습니다.
클로비스2023년 6월 1일[세일즈포스 활용] 레코드 대량 전송 기능으로 레코드 소유자 변경하기안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에서는 '레코드 대량 전송' 기능으로 다수 레코드의 소유자를 변경하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 레코드 대량 전송 (Mass Transfer Records) 레코드 대량 전송 이란, 세일즈포스에서...
클로비스2023년 5월 31일이미 보유한 리소스로 효율적인 성장을 촉진하는 3가지 전략안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 펜데믹 이후, 영업 활동이 활발해질 것이라는 기대감과 달리 세계적인 경기 침체 상황이 도래하면서 일부 회사는 예산 삭감, 이익 손실 등과 같은 상황에 직면할 수 있습니다. 이러한 상황에 대비할 수 있도록 영업...
클로비스2023년 4월 3일[Salesforce Spring '23 Release] 프로세스 빌더를 플로로 마이그레이션 하는 기능 추가안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 Salesforce는 Dreamforce'21에서 2023년, Workflow Rule과 Process Builder의 사용을 중단한다고 발표한 이래로 Release마다 Flow Builder의 기능을...
클로비스2023년 3월 28일[Salesforce Spring '23 Release] 동적 활동 작성기를 이용한 활동 작성안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에선 Salesforce Spring '23 Release에서 추가된 '동적 활동 작성기'에 대해 소개 드리겠습니다. 동적 활동 작성기(Dynamic Activities Composer) 기존 활동 작성...
클로비스2023년 3월 28일[세일즈포스 활용] 보고서 및 대시보드 구독 기능안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 세일즈포스 보고서 및 대시보드를 구독하는 방법에 대해 알아보겠습니다.