[Salesforce Summer '26 Release] Pipeline Inspection에서 활동 히트맵 보기
- 클로비스
- 15분 전
- 1분 분량
안녕하세요, 클로비스입니다.
이번 포스팅에서는 Summer '26 Release에서 새롭게 추가된 파이프라인 검사(Pipeline Inspection)에서 활동 내역을 히트맵 형식으로 볼 수 있는 기능에 대해 소개해 드리려고 합니다.
이제 영업 담당자는 고객과의 커뮤니케이션 이력을 확인하기 위해 상세 페이지를 클릭하여 들어가지 않아도 됩니다. 기본 목록보기 외에 현재 진행 중인 거래와 매출 파이프라인 상태를 한눈에 파악하고 관리할 수 있는 *파이프라인 검사(Pipeline Inspection)에서는 활동(Activity)라는 열을 추가하면 히트맵 형식으로 이력을 확인할 수 있습니다. *[Revenue Intelligence]1편 : Pipeline Inspection로 진행 중인 영업 기회의 변경 사항 추적하기
이 뿐만 아니라 열을 추가한 후 히트맵 위에 마우스를 올려놓으면 활동 요약을 보거나 측면 패널에서 활동 세부 정보를 자세히 살펴볼 수 있습니다.
Salesforce 파이프라인 검사에 도입된 활동 히트맵 보기(Activity Heatmap View)는 영업 담당자가 고객과의 소통 참여 수준을 시각적으로 즉시 파악하여 고객과의 관계 수준을 진단하는 기능입니다. 이 기능을 통해 상세 타임라인을 일일이 스크롤할 필요 없이 리스크가 있는 거래를 조기에 발견하고 효율적으로 영업 활동을 관리할 수 있습니다.
※ 주의사항 ※
Einstein Conversation Insights 및 Einstein Activity Capture를 사용하는 사용자는 데이터가 Salesforce 플랫폼에 기본적으로 저장된 경우에만 파이프라인 검사에 활동 열을 추가할 수 있습니다.
이 외에도 보고서에서 사용할 수 있는 행 단위 수식 필드가 1개에서 2개로 확장되었고, 필드 접근 권한을 확인하기 위해 여러 설정 페이지를 이동할 필요 없이 한 페이지에서 볼 수 있는 필드 액세스 메뉴가 추가되는 등 사용자 뿐만 아니라 관리자에게 유용한 기능이 추가되었습니다.
새롭게 추가된 기능을 적극적으로 활용하여 더 생산적인 Salesforce를 구성해보세요!
Summer '26 Release에 대한 더 자세한 내용은 Salesforce Help 문서를 통해 확인하실 수 있습니다.
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