[Agentforce] 내 업무를 알아서 찾아주는 AI 동료, Agentforce Coworker

클로비스

52분 전

3분 분량

안녕하세요, 클로비스입니다.

고객 미팅을 앞두고 이런 경험 한 번쯤 있으신가요? 세일즈포스에서 거래처 정보를 확인하고, 슬랙에서 팀원들의 논의 내용을 뒤지고, 캘린더와 메모를 다시 열어보는 일이요. 정보는 분명 어딘가에 있는데, 하나로 모으는 데만 한참이 걸립니다.

오늘은 이런 불편함을 해결해주는 세일즈포스의 새로운 AI 동료, Agentforce Coworker를 소개해드리려고 합니다.

Agentforce Coworker란?

Agentforce Coworker는 사내 데이터를 대화형으로 찾아주고, 필요하면 대신 일까지 처리해주는 임직원용 AI 동료입니다. 자연어로 질문하면 세일즈포스 CRM은 물론 연결된 다른 데이터까지 살펴본 뒤, 하나로 정리된 답변을 돌려줍니다.

가장 큰 특징은 사용자의 역할과 권한에 맞는 결과만 보여준다는 점입니다. Data 360을 기반으로 동작하기 때문에, 기존 세일즈포스의 데이터 구조와 공유 규칙을 그대로 이어받아 별도의 학습 없이도 바로 쓸 수 있습니다.

사용 위치도 다양합니다. 세일즈포스 글로벌 검색창의 Ask 버튼에서 바로 실행할 수 있고, 세일즈포스는 Slack, Microsoft Teams, 모바일 등 일하는 곳 어디서나 쓸 수 있도록 확장하고 있습니다.

Agentforce Coworker의 주요 기능

1. 무엇이든 묻고, 하나의 답을 받기

여러 앱을 오가며 정보를 조합할 필요 없이, 질문 하나로 종합된 답변을 받을 수 있습니다. 예를 들어 "이 거래처 요즘 어때?"라고 물으면 기회, 활동, 관련 대화를 모아 현황을 요약해줍니다.

2. 데이터가 어디 있든 연결

세일즈포스 CRM은 켜자마자 바로 검색 대상이 되고, 설정에 따라 Slack과 Data 360 객체까지 검색 범위를 넓힐 수 있습니다.

3. 찾는 것을 넘어, 대신 실행하기

"이 레코드 업데이트해줘"라고 요청하면, 권한을 확인하고 수정할 필드와 선택 목록 값까지 검토한 뒤 변경안을 먼저 보여주고 사용자 확인을 받습니다. 현재 레코드 생성·수정은 세일즈포스 CRM 레코드에 한해 지원됩니다.

4. 다른 에이전트로 자동 연결

Coworker는 사내 모든 에이전트로 향하는 단일 입구 역할도 합니다. 예를 들어 영업 코칭이 필요한 질문이면 Sales Coach 에이전트로, 고객 문의 해결이 필요하면 서비스 에이전트로 알아서 연결해줍니다.

여기에 권한 기반 접근 제어, 데이터 자동 분류, 동적 데이터 마스킹 등 엔터프라이즈급 보안도 기본으로 제공됩니다.

실제로 써봤습니다

클로비스가 트레일헤드 환경에서 Agentforce Coworker를 직접 켜고 사용해봤습니다. 상단 검색창 옆의 Ask 버튼을 누르면 아래와 같은 전용 화면이 열립니다.

화면 하단의 Find · Catch Up · Plan 버튼으로 자주 쓰는 질문을 빠르게 시작할 수도 있습니다.

이번에는 "Harvest Table Kitchen 거래처의 Charity Night 캠페인 결과를 알려줘"라고 물어보겠습니다.

Coworker는 캠페인과 거래처를 동시에 검색하고, 캠페인 상세와 캠페인 멤버까지 스스로 찾아봤습니다. 그 결과 예산 대비 실제 비용, 발송 수, 성과 지표를 한 번에 정리해주었고, 아직 캠페인 멤버 데이터가 입력되지 않았다는 점까지 짚어줍니다.

다만 모든 게 켜자마자 되는 것은 아닙니다. 연락처 전화번호 수정을 요청했더니, 현재 환경에서는 레코드를 직접 수정할 수 없다고 안내하며 수정 방법을 대신 알려줬습니다.

즉, 실행 기능을 제대로 쓰려면 조직의 구성과 에이전트 설정이 뒷받침되어야 합니다. 이 부분이 도입의 진짜 포인트예요.

설정은 어떻게 할까요?

Agentforce Coworker의 가장 반가운 점은 초기 설정이 정말 쉽다는 것입니다. 복잡한 구성이나 긴 온보딩 없이, 기존 세일즈포스 환경에 바로 연결돼 몇 분 만에 사용을 시작할 수 있습니다.

실제로 버튼 몇 번으로 활성화가 끝났고 나머지 단계는 시스템이 알아서 진행했습니다. 별도의 개발이나 AI 학습 없이도 기존 데이터와 권한 설정을 그대로 이어받습니다.

STEP 1. Agentforce Coworker 켜기

Setup의 빠른 찾기에서 Agentforce Coworker를 검색하면 전용 설정 페이지가 나옵니다. Get Started를 누르면 설정이 시작됩니다.

이후 Agentforce Studio 활성화, 검색 방식 설정, Coworker 에이전트 생성, CRM 연결까지 단계가 차례로 자동 진행됩니다. 모두 완료되기까지는 몇 분 정도 걸립니다.

STEP 2. 사용자에게 접근 권한 부여

설정 페이지의 Manage Users 영역에서 사용할 직원을 선택하고 Assign을 누르면 됩니다. 라이선스 수량도 이 화면에서 바로 확인할 수 있습니다.

여기까지 마치면 사용자는 상단의 Ask 버튼으로 Coworker를 쓸 수 있습니다.

다만 실제 도입에서는 이후가 더 중요합니다. 데이터 접근 정책, 시스템 간 사용자 매핑, Slack 같은 추가 데이터 소스 연결, 결과 화면 커스터마이징 등 우리 회사에 맞게 다듬어야 할 고급 설정들이 남아 있기 때문입니다.

도입 전, 이런 점을 고민해보세요

켜는 것은 몇 분이면 충분하지만, 우리 회사에서 제대로 작동하게 만드는 것은 또 다른 이야기입니다.

라이선스 방식: 사용량 기반과 좌석 기반 라이선스에 따라 비용 구조와 설정 방법이 달라집니다.
데이터 범위: CRM 외에 Slack, Data 360 등 어떤 데이터까지 검색 대상에 포함할지 정해야 합니다.
보안과 권한: 민감한 정보가 권한 없는 직원에게 노출되지 않도록 정책을 설계해야 합니다.
에이전트 연계: 레코드 수정, 코칭 등 실행 기능을 쓰려면 연결할 에이전트와 액션을 업무에 맞게 구성해야 합니다.

클로비스는 라이선스 검토부터 데이터 연결, 보안 설계, 맞춤 에이전트 구축까지 Agentforce Coworker 도입의 전 과정을 함께합니다.

우리 회사에는 어떻게 적용할 수 있을지, 더 깊은 설정 방법이 궁금하신가요?

에이전트포스 코워커가 궁금하다면 아래 폼을 통해서 언제든지 클로비스에 문의해주세요! 🙌

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