[추가기능활용] 계층 구조 시각화 - Any Record Hierarchy

안녕하세요, 클로비스입니다 :)

Salesforce를 사용하다 보면 고객사의 자회사 구조나 담당자 간의 보고 체계를 한눈에 파악하기 어렵다고 느끼는 경우가 있습니다.

특히 여러 자회사를 보유한 기업이나 다수의 담당자와 협업해야 하는 경우, 기본으로 제공되는 계층 구조 기능만으로는 전체 관계를 직관적으로 확인하기 어려울 수 있습니다.

또한 프로젝트, 계약, 견적, 커스텀 개체(Custom Object) 등 다양한 비즈니스 데이터를 계층 구조로 관리해야 하는 경우도 많습니다.

• 예를 들어 최상위 프로젝트 레코드 아래 여러 단계의 하위 프로젝트가 연결되어 있거나,

• 특정 업무를 기준으로 복잡한 상·하위 관계를 파악해야 하는 상황에서는 기본 기능만으로 원하는 수준의 가시성을 확보하기 어렵습니다.

Salesforce는 기본적으로 계정(Account)과 연락처(Contact)에 대한 계층 구조 기능을 제공하지만 그 외 개체에 대해서는 별도의 구성이 필요합니다. 이러한 경우 Any Record Hierarchy를 활용하면 표준 개체는 물론 사용자 정의 개체까지 다양한 레코드 관계를 계층 구조 형태로 시각화하여 보다 직관적으로 관리할 수 있습니다.

이번 포스팅에서는 Salesforce의 계층 구조 가시성을 높여주고 데이터 관계를 더욱 직관적으로 파악할 수 있도록 도와주는 [ Any Record Hierarchy ] 앱에 대해 알아보겠습니다.

---

1) 앱 소개

• 이름 : Any Record Hierarchy

• 소개 : Salesforce 레코드의 계층 구조를 시각적으로 표현하고 탐색할 수 있는 애플리케이션

• 가격 : Free

• 설치 방법 : *AppExchange에서 패키지 형태로 설치하여 사용할 수 있습니다.

AppExchange 란?

Salesforce의 공식 앱 마켓플레이스로, Salesforce 기본 기능 외에도 다양한 파트너사가 개발한 애플리케이션을 설치하여 조직의 업무 요구사항에 맞게 기능을 확장할 수 있는 플랫폼입니다.

2) 주요 기능

1. 계층 구조 시각화

   • 레코드 간의 상·하위 관계를 트리(Tree) 형태로 표현하여 복잡한 데이터 구조를 직관적으로 확인할 수 있습니다.

2. 모든 개체 지원

   • 계정(Account), 연락처(Contact)뿐만 아니라 사용자 정의 개체(Custom Object)를 포함한 다양한 Salesforce 개체에 대해 계층 구조를 구성할 수 있습니다.

3. 표시 정보 사용자 지정

   • 계층 구조 화면에서 표시할 이미지와 주요 정보를 필드 기준으로 자유롭게 설정할 수 있습니다.

3) 설정 방법

Any Record Hierarchy를 사용하기 위한 설정 방법

1. 앱 실행

2. 계층구조 대상 설정

3. 표시 정보 설정

4. 페이지 레이아웃 구성

   
   

1. 앱 시작 관리자에서 Any Record Hierarchy 선택

2. 계층 구조 생성 대상 개체(Object) 및 상위-하위 관계 정의 필드(Field) 선택

3. 계층 구조 화면에 표시될 이미지 및 주요 정보 필드 선택

4. 대상 개체 페이지 레이아웃에 Any Record Hierarchy 구성요소 추가

이외에도 상세한 내용은 Any Record Hierarchy 바로가기 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.

---

안내드린 내용 이외에도 문의사항이 있다면, 아래 폼을 통해 언제든지 클로비스에 문의 부탁드립니다.

클로비스의 월간 뉴스레터를 구독하시면,

그 어디에서도 볼 수 없는 클로비스만의 유용한 🎉Salesforce 사용 꿀팁🎉과 함께 클로비스의 새로운 소식을 메일로 받아보실 수 있습니다! 고객 여러분들의 많은 구독 부탁드립니다!

☞구독하기