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안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Summer '22 Release 내용 중 보고서와 관련하여 새롭게 추가된 기능을 소개해드리고자 합니다. 아래 소개해드리는 기능은 6월 13일(한국기준)부터 적용되어 사용할 수 있습니다. 1. 보고서...

오늘은 Salesforce에서 새롭게 릴리즈 된 완료된 일자로 작업을 관리하는 방법에 대해 알아보겠습니다. Salesforce에서는 작업(Task)이라는 기능을 제공하고 있습니다. 기존 작업(Task)관리는 정해진 기한일자의 순으로 나열되어 사용자에게 히스토리로 보여지고 있었습니다. 이번 릴리즈를 통해서는 해당 작업(Task)이 언제 완료가 되었고 이에 완료된 날짜를 통해 최신의 작업(Task)부터 과거의 작업(Task)까지 히스토리가 좀 더 사용자에 맞게 설정할 수 있도록 제공됩니다. 그렇다면 작업(Task)이란 무엇인지 를 간단히 살펴보겠습니다. Salesforce를 사용하시는 분들이라면 작업(Task)이 어떤 기능이구나 라는 것은 알고 있겠지만, 만약 사용하지 않는 분들은 작업(Task)이라는 것은 어떤 기능일까 라고 의문을 가질겁니다. 작업(Task)란 기한이 정해진 업무 즉, 해야할 일을 관리할 수 있는 기능이라고 볼 수 있습니다. 많은

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 시간에는 Salesforce Spring '22 Release를 통해 정식 출시된 동적 게이지 차트(Dynamic Gauge Charts) 기능을 소개하고자 합니다. 1. 게이지 차트란? 게이지 차트는 계기판 안의 눈금이 가리키는 값을 통해 목표 대비 현재의 상태 또는 성과 를 한눈에 보여주는 특성이 있습니다. 예시로, 아래<그림1>과 같이 목표 기회 금액 달성 현황 등의 정보를 표현하기 위해 활용됩니다. 2. ‘동적’ 게이지 차트란? 위와 같이 목표 달성율을 표현하기 위해, 표준 방식의 게이지 차트에서는 <그림2>와 같이 작성자가 직접 세그먼트 범위의 값을 입력 해야 했습니다. 그러나 동적 게이지 차트는 <그림3>과 같이 기준값에 대한 비율(%)로 세그먼트 범위를 지정할 수 있으며, 기준값이 변경되면 출력되는 차트 또한 이에 맞춰 동적으로 바뀌게 됩니다(<그림4>). 3. 동적 게이지 차트 생성 방

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 시간에는 Salesforce Winter’22 Release 내용 중 레코드 접근 권한과 관련된 새로운 기능을 소개하고자 합니다. 제한규칙(Restriction Rules)이란? 요약 - 접근 권한 설정이...

안녕하세요. 클로비스입니다. 지난 Summer '21 Release에 이어 세일즈포스 Winter'22 Release가 업데이트 되었는데요. 그 중 AI 기반 Einstein Search에 대해서 소개해드리고자 합니다. Einstein...

Salesforce에는 사용자에게 세일즈포스를 배우고, 사용 방법을 알려주는 무료 온라인 학습 플랫폼, TRAILHEAD가 있습니다. 이 TRAILHEAD가 세일즈포스 안에 통합되어 업무를 진행하면서 적시에 맞춤화 된 학습을 할 수 있게 되었습니다. 지금부터는 세일즈포스를 사용하면서 통합된 트레일헤드를 어떻게 활용할 수 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 1. Salesforce Learning Paths 트레일헤드는 세일즈포스 내에서 학습 경로(Learning Paths)를 통하여 사용 가능합니다. 해당 기능은 기본적으로 Org에 활성화 되어있으며, 상단의 메뉴에서 (1)학습 경로 아이콘 을 클릭하면 (2)학습 경로 패널 을 확인 할 수 있습니다. 관리자가 임의의 학습 경로를 추가하기 전까지 사용자에게 Salesforce가 세 가지의 트레일헤드 모듈을 제안합니다. 관리자는 학습 할당 관리 를 통하여 사용자에게 필요한 학습을 할당할 수 있습니다. 학습

안녕하세요. 클로비스 입니다! 오늘은 이번 Salesforce Spring '21 Release에서 새롭게 업데이트 된 기능 중에서 간단하지만 업무 생산성을 높일 수 있는 방법에 대해 소개해드리고자 합니다. 소개해드릴 기능은 '보고서 작성 시 다중 선택'과 '레코드 공유 시 수동 버튼 사용'입니다. 먼저 '보고서 작성 시 다중 선택' 기능입니다. 실제 업무를 진행하실 때 보고서 작성은 비즈니스에 있어서 빠질 수 없는 중요한 작업인데요. Salesforce에서 보고서 작업 화면은 크게 (1)필드, (2)개요, (3)필터, (4)미리보기 이렇게 4개의 패널로 구성되어 있습니다. 보고서로 확인하고자 하는 필드를 추가하는 방법은 크게 2가지 방법이 있습니다. 먼저 필드 패널에서 원하는 필드를 선택한 후 개요 패널의 열 목록 또는 미리보기 패널 안으로 끌어오거나 해당 필드명을 더블 클릭하는 방법입니다. 다른 방법으로는 아래 그림과 같이 개요 패널 내 열