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두 달에 한번, Salesforce 사용 꿀팁을 모아 뉴스레터로 보내드립니다.

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클로비스

3월 15일

[Revenue Intelligence]3편: Einstein Activity Capture로 고객과의 영업 이메일 추적하기

Einstein Activity Capture는 영업 담당자의 메일, 캘린더의 미팅 일정과 같은 영업 활동을 자동으로 수집하고, 세일즈포스와 연동하여 고객 데이터와 통합하는 유용한 기능입니다.

클로비스

2월 1일

[Salesforce Winter '24 Release] 새롭게 추가된 Flow 기능

안녕하세요, 클로비스입니다.😊 이번 포스팅에서는 Winter '24 Release 내용 중 새롭게 추가된 Flow 기능에 대해서 소개해드리려고 합니다. 반응형 수식 전역 변수 사용하기 예를 들어 영업 담당자마다 다른 할인율을 적용해야 하는...

클로비스

1월 9일

[Revenue Intelligence]2편: Collaborative Forecasts로 영업 팀의 목표를 설정하고, 성과 추적하기

Revenue Intelligence 솔루션 기능 중 Sales Cloud에서 사용 가능한 공동 예측(Collaborative Forecasts)에 대해 소개해 드리겠습니다.

클로비스

2023년 11월 23일

[세일즈포스 활용] 간판 보기(Kanban View) 활용하기

안녕하세요 클로비스 입니다. 세일즈포스에는 영업담당자의 생산성을 올릴 수 있는 많은 유용한 기능들이 있는데, 그 중 하나가 간판 보기(Kanban View) 입니다. 간판보기는 목록보기의 한 유형으로, 기본 설정인 테이블 보기와는 달리, 영업...

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2023년 11월 17일

[Revenue Intelligence]1편 : Pipeline Inspection로 진행 중인 영업 기회의 변경 사항 추적하기

안녕하세요, 클로비스입니다. 세일즈포스의 Sales Cloud를 사용 중인 고객이라면 추가적인 비용 없이 사용할 수 있는 Revenue Intelligence의 기능 3가지를 3편에 나눠 소개해드리려고 합니다.

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2023년 9월 11일

[세일즈포스 활용] 세일즈포스 화면을 여러 언어로 사용할 수 있도록 번역하는 방법

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 세일즈포스 조직 내 한국어가 아닌 다른 언어의 사용이 더 익숙한 사용자들을 위한 '번역 워크벤치' 기능에 대해 알려드리겠습니다.

클로비스

2023년 6월 1일

[세일즈포스 활용] Optimizer 앱으로 우리 조직의 기능 분석하기

이번 포스팅에서는 세일즈포스 관리자가 조직의 기능을 개선하기 위해 빠르고 간편하게 사용할 수 있는 분석 도구인 Salesforce Optimizer(이하 Optimizer)에 대해 알아보겠습니다.

클로비스

2023년 6월 1일

[세일즈포스 활용] 레코드 대량 전송 기능으로 레코드 소유자 변경하기

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에서는 '레코드 대량 전송' 기능으로 다수 레코드의 소유자를 변경하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 레코드 대량 전송 (Mass Transfer Records) 레코드 대량 전송 이란, 세일즈포스에서...

클로비스

2023년 5월 31일

[세일즈포스 활용] '클릭'만으로 서비스 클라우드 보고서/대시보드 손쉽게 만들기!!

안녕하세요, 클로비스입니다. 세일즈포스의 보고서/대시보드 기능은 시스템에 적재되어 있는 데이터를 실시간으로 반영하여 시각화 할 수 있는 유용한 기능입니다. 특히, 필터링 기능을 이용하면 사용자의 역할과 권한에 따라 사용자화된 데이터를 한 눈에 볼...

클로비스

2023년 4월 3일

[Salesforce Spring '23 Release] 프로세스 빌더를 플로로 마이그레이션 하는 기능 추가

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 Salesforce는 Dreamforce'21에서 2023년, Workflow Rule과 Process Builder의 사용을 중단한다고 발표한 이래로 Release마다 Flow Builder의 기능을...