클로비스
2023년 7월 13일
안녕하세요. 클로비스입니다.
이번 포스팅에서는 'Email to Salesforce' 기능에 대해 알아보겠습니다.
Email-to-Salesforce는 세일즈포스 외부의 Gmail, Naver와 같은 웹 메일 또는 Microsoft® Outlook®과 같은 이메일 응용프로그램에서 주고 받은 고객과의 비즈니스 이메일을 세일즈포스의 리드, 연락처, 기회 및 특정 레코드에 자동으로 연결할 수 있는 기능입니다.
이메일을 작성, 전달 또는 회신할 때, 숨은 참조 필드(또는 다른 수신자 필드)에 사용자에게 부여된 고유한 Email-to-Salesforce 주소를 입력하여, 세일즈포스로 이메일을 전송할 수 있습니다.
세일즈포스는 이메일의 수신자 또는 관련 레코드의정보를 확인하고, 일치하는 레코드의 활동 기록 또는 내 미해결 항목 페이지에 이메일을 추가합니다. 미 해결 항목으로 저장된 이메일은 수동으로 관련된 레코드와 연결할 수 있습니다.
이제 Email to Salesforce 기능을 활성화 하고 내 Email to Salesforce 주소를 확인하여 사용하는 방법을 알아보겠습니다.
관리자는 세일즈포스 설정에서 Email to Salesforce 기능을 활성화하고, 모든 활성 사용자에게 Email to Salesforce 기능이 활성화 되었다는 알림 이메일을 보낼 수 있습니다.
1) 설정 > 이메일 > Email to Salesforce > 활성 체크 후 저장
2) 이메일 알림 보내기로 사용자에게 알림 이메일을 발송할 수 있습니다.
사용자는 Salesforce에 이메일 보내기 주소를 보고 개인 설정의 내 Salesforce에 이메일 보내기 페이지에서 설정을 사용자 정의할 수 있습니다.
1) 개인 프로필 설정 화면으로 이동합니다. 상단 프로필 이미지 클릭 > 설정
2) 이메일 > 내 Email to Salesforce 클릭하여 설정 화면으로 이동합니다.
3) 부여된 내 Email to Salesforce 주소를 확인할 수 있습니다.
이메일 응용 프로그램의 주소록에 내 Email to Salesforc 주소를 추가하면
쉽게 엑세스할 수 있습니다.
4) 내 받을 수 있는 이메일 주소에 사용하는 이메일 주소를 입력합니다.
내 받을 수 있는 이메일 주소에 저장된 이메일이 아닌 다른 이메일 주소로 내 Email to Salesforce 주소에 이메일을 전송한 경우에는 어떤 레코드와도 연결되지 않습니다.
5) 세일즈포스가 이메일을 수신한 뒤 연결할 때, 관련 세일즈포스 레코드에 자동으로 할당할 것인지, 항상 내 미해결 항목에 저장할 것인지 설정할 수 있습니다.
6) 제외된 도메인에서 오는 이메일은 내 미해결 항목으로 이동되며, 수동으로 할당하거나 할당하지 않은 상태로 관리할 수 있습니다.
고객이 발송한 이메일을 레코드에 연결하기
- 수신인에 내 Email to Salesforce 주소를 입력한 뒤 고객의 발신 이메일을 전달합니다.
고객에게 발송하는 이메일을 레코드에 연결하기
- 숨은 참조에 내 Email to Salesforce 주소를 입력하여 고객에게는 내 Email to Salesforce 주소가 표시되지 않도록 이메일을 발송합니다.
특정 레코드에 연결하기
- 이메일을 연결할 레코드의 레코드 ID(레코드 페이지의 URL 끝에 있는 15자리 대소문자 구분 영·숫자 코드)를 찾아 이메일의 제목 줄이나 본문에 ref: 레코드ID를 입력합니다.
예: (ref: 701D0000000HQZy)
여러 레코드 ID는 쉼표로 구분하여 작성합니다.
수신인 또는 CC에 내 Email to Salesforce 입력하고 발송합니다.
내 미해결 항목 레코드 할당하기
- 개인 설정의 내 미해결 항목에서 수동으로 세일즈포스의 특정 레코드를 선택하여 이메일을 할당할 수 있습니다.
Email to Salesforce 기능을 활용하여 영업 관련 이메일 커뮤니케이션을 쉽게 추적할 수 있는 방법을 알아보았습니다.
더 자세한 내용은 Salesforce Help 문서를 통해 확인하실 수 있습니다.
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