[Salesforce Summer '19 Release] 간편해진 Forecast Quota 설정


안녕하세요. 오늘은 #Salesforce #Summer19#Release 된 새로운 기능을 소개해드리고자 합니다. 이번에 소개드릴 내용은 '예측(Forecast)에서 할당량(Quota) 설정하기'입니다. 기존에는 Salesforce 내에서 설정하는 방법이 없어서 AppExchange에서 할당량을 설정하는 App을 다운 받아서 할당량을 설정할 수 있도록 했는데요. 이번 Release부터는 Salesforce의 설정에서 할당량를 설정할 수 있다고 합니다. 더 편하게 설정할 수 있게 된 설정 방법! 같이 한번 살펴보시죠!


<참고사항: 해당 Release는 하기 조건에 성립되는 Salesforce Org와 사용자 권한이 필요합니다>

Where: This change applies to Lightning Experience in Professional, Performance, and Developer editions and in Enterprise and Unlimited editions with the Sales Cloud.

Who: Users with the Manage Quotas and View All Forecasts permissions can manage quotas in Setup for all users in the forecast hierarchy.

할당량이 생소하신 분들도 있으실텐데요. Salesforce에는 특정 날짜 필드를 기준으로 현재 진행중인 영업 건의 상태에 따라 현재의 상태와 앞으로 어떤 영업 건에 더 신경을 써야하는지 알 수 있는 예측이라는 기능이 있습니다. 예측은 역할 계층에 맞는 영업 담당자들의 영업 내용을 확인 할 수 있고, '할당량'을 설정할 수 있는데요.


<그림1: Salesforce의 예측(Forecase) 탭 화면>


이전에는 <그림2>과 같이, AppExchange App을 다운받아서 해당 App에서 예측의 할당량을 설정할 수 있었습니다.


<그림2: 할당량을 수정하는 방법 (Summer 19 Release 이전 방법)>

하지만 이제는 '설정 > 기능 설정 > 판매 > 예측 > 예측 할당량' 메뉴에서 할당량을 설정할 수 있습니다. 그러면 어떻게 설정할 수 있는지 같이 확인해보겠습니다.

1. <그림3>과 같이 '설정 > 기능 설정 > 판매 > 예측 > 예측 할당량' 메뉴로 들어갑니다.

1-1. 예측 기간, 예측 유형을 설정합니다.

예측 기간 설정: 할당량을 지정할 예측 기간을 설정합니다.

예측 유형 설정: 예측 설정에서 예측 유형을 최대 4개까지 설정할 수 있습니다.

그 중 어떤 예측 유형인지 선택하는 것입니다.

1-2. 할당량 표시 버튼을 클릭합니다.

2. <그림4>와 같이 할당량을 지정할 사용자를 선택하여, 할당액을 지정합니다.

2-1. 할당량을 지정할 사용자를 체크박스로 선택합니다.

2-2. 사용자 선택 후 '선택한 행 편집' 버튼을 클릭합니다.

3. <그림5>와 할당액을 입력합니다.


<그림3: 할당량을 설정하는 방법1>

<그림4: 할당량을 설정하는 방법2>

<그림5: 할당량을 설정하는 방법3>


위 방법을 따라서 할당량을 설정하면, Salesforce의 예측 탭을 선택했을 때, 할당액 열에 조금전 지정한 할당액이 등록된 것을 보실 수 있습니다.


<그림6: 할당량 설정한 결과>



지금까지 Salesforce Summer'19 Release 중 예측(Forecast)의 할당(Quota)을 설정하는 방법을 설명드렸는데요. 다음에는 또다른 유용한 기능을 소개해 드리도록 하겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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