[Salesforce Spring '19 Release] 내역 트렌딩 보고서! 이제 Lightning Experience에서 확인하자!

최종 수정일: 2019년 7월 4일


안녕하세요. 오늘은 #Spring'19 에 #Release 된 새로운 기능을 소개해드리고자 합니다. 이번에 소개드릴 내용은 '내역 트렌딩 보고서를 Lightning Experience에서 보기'입니다. 기존에는 내역 트랜드 보고서는 Classic에서만 만들고, 확인할 수 있었는데요. 이번 Release부터는 Lightning Experience에서도 확인할 수 있다고합니다. 내역 트렌딩 보고서를 모르시는 분들을 위해서 같이 보고서를 만들어보고, 실제 보고서를 실행하여 Lighting Experience에서 보고서를 확인해보겠습니다.

내역 트렌딩 보고서는 <그림1>과 같이 세일즈포스에 등록된 영업기회 혹은 다른 개체의 레코드의 이전 값과 현재값을 비교하여 그 추이를 살펴볼 수 있는 보고서입니다.


<그림1: 영업 기회 내역 트랜드 보고서>


이 보고서를 만들기 위해서는 하나의 설정이 필요한데요. <그림2>와 같이 '설정 > 기능 설정 > 보고서 & 대시보드 > 내역 트렌딩'에서 원하는 개체(저는 기회를 활성화했습니다.)를 내역 트렌딩 활성화 체크박스를 클릭하여 활성화시킵니다. (설정 검색란에 내역 트렌드를 검색하시면 빠르게 메뉴를 찾을 수 있습니다.)


<그림2: 설정_내역 트랜드 활성화>