[Salesforce Spring '19 Release] 내역 트렌딩 보고서! 이제 Lightning Experience에서 확인하자!

2019년 7월 4일 업데이트됨


안녕하세요. 오늘은 #Spring'19 에 #Release 된 새로운 기능을 소개해드리고자 합니다. 이번에 소개드릴 내용은 '내역 트렌딩 보고서를 Lightning Experience에서 보기'입니다. 기존에는 내역 트랜드 보고서는 Classic에서만 만들고, 확인할 수 있었는데요. 이번 Release부터는 Lightning Experience에서도 확인할 수 있다고합니다. 내역 트렌딩 보고서를 모르시는 분들을 위해서 같이 보고서를 만들어보고, 실제 보고서를 실행하여 Lighting Experience에서 보고서를 확인해보겠습니다.

내역 트렌딩 보고서는 <그림1>과 같이 세일즈포스에 등록된 영업기회 혹은 다른 개체의 레코드의 이전 값과 현재값을 비교하여 그 추이를 살펴볼 수 있는 보고서입니다.


<그림1: 영업 기회 내역 트랜드 보고서>


이 보고서를 만들기 위해서는 하나의 설정이 필요한데요. <그림2>와 같이 '설정 > 기능 설정 > 보고서 & 대시보드 > 내역 트렌딩'에서 원하는 개체(저는 기회를 활성화했습니다.)를 내역 트렌딩 활성화 체크박스를 클릭하여 활성화시킵니다. (설정 검색란에 내역 트렌드를 검색하시면 빠르게 메뉴를 찾을 수 있습니다.)


<그림2: 설정_내역 트랜드 활성화>


그러면 이제 보고서를 같이 만들어볼텐데요. 내역 트렌딩 보고서는 아직 Classic 버전에서 만들고, 편집할 수 있습니다. 따라서 새 보고서(Salesforce Classic) 버튼을 클릭하여 보고서를 생성합니다.


<그림3: New Report (Salesforce Classic)>


새 보고서(Salesforce Classic) 버튼을 클릭하면 보고서 유형을 선택하는 창이 보입니다. 저는 기회의 내역 트렌딩 보고서를 만들 예정이기 때문에, <그림4>와 같이 기회(Opportunities)폴더에서 Show More을 클릭한 뒤, <그림5>와 같이 내역 트렌딩이 있는 기회를 선택하고 만들기 버튼을 클릭하겠습니다.


<그림4: 보고서 유형 선택>


<그림5: 내역 트렌딩이 있는 기회 보고서 유형 선택>


이제 <그림6>과 같이 Classic View에서의 보고서 빌더화면을 보실텐데요. 기회 레코드 중에서 특정 조건에 부합하는 기회 정보만 보기 위해서 ①필터를 적용하고, ②비교 시점을 선택합니다. 그리고 보고서에서 볼 필드를 선택합니다. 저는 기회 이름, 계정 이름: 계정 이름, 금액(내역), 금액, 마감 일자(내역), 마감 일자, 단계(내역), 단계, 기회 소유자: 전체 이름 필드를 순서대로 입력했습니다. 그리고 변동내역을 확인하고 싶은 경우에, ③확인하고 싶은 필드의 ▼버튼을 클릭하여 변경 사항 표시(Show Changes)를 클릭하여 변경 항목이 생기도록 합니다.

<그림6>과 같이 보고서 빌더의 설정을 마쳤으면, <그림7>과 같이 보고서를 저장하고 실행해봅니다. 실행한 결과, <그림8>과 같이 Lightning Experience View에서 해당 보고서를 볼 수 있습니다.


<그림6: 보고서 만들기>


<그림7: 보고서 저장>


<그림8: 보고서 실행 결과>


지금까지 Salesforce Spring'19 Release 에서 개선된 기능 중 '내역 트랜드 보고서를 Lightning Experience에서 보기'를 살펴보았는데요. 내역 트랜드 보고서를 통해서 영업기회 혹은 다른 개체의 내역 트랜드를 확인하면서 인사이트를 찾으시는데 도움이 되시길 바랍니다. 다음에는 또다른 유용한 기능을 소개해 드리도록 하겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.


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