[Salesforce Spring '19 Release] 계정(고객사) 소유자 변경 시 관련 레코드 한번에 변경하기!

2019년 7월 4일 업데이트됨


안녕하세요. 오늘은 #Spring'19 에 #Release 된 새로운 기능을 소개해드리고자 합니다. 이번에 소개드릴 내용은 '계정 소유자 변경 시 관련 레코드 한번에 변경하기'입니다. Classic 버전을 사용하기 계신 분이라면 익숙한 기능이실 텐데요. 이번 Spring'19 Release를 통해 Lightning 버전에서도 이 기능을 사용할 수 있게 되었습니다. 같이 한번 알아보도록 하겠습니다.


앞서 말씀드린 것과 같이 <그림 1>을 보시면 계정 소유권 변경에 대한 Classic 기능을 모두 지원하는 것을 수 있습니다.


각 항목을 살펴보면 다음과 같습니다:

[선택 사항] 다중 선택 목록(Check List)

- 다른 사용자가 소유한 진행 중인 기회 전송

- 계정 소유자의 종료된 기회 전송

- 계정 소유자의 진행 중인 고객문의 전송

- 이 계정 소유자의 모든 고객문의 전송

- 고객 관리 팀 유지

- 전송된 기회가 있는 기회 팀 유지

- 알림 이메일 보내기


[필수 사항] 계정 ANO에 연결된 특정 레코드의 소유자도 변경됩니다.

- 진행 중인 기회

- 초안 및 승인 처리 중 상태의 계약

- 초안 상태의 주문(계약 전송 또는 전송하지 않음)

- 연락처

- 노트 및 첨부 파일

- 진행 중인 활동


<그림1: 계정의 소유자 변경하기>



지금까지 Salesforce Spring'19 Release 에서 개선된 기능 중 '계정 소유자 변경 시 관련 레코드 한번에 변경하기'를 살펴보았는데요. Classic 버전의 일부 기능 때문에 Lightning 버전 사용을 고민하시는 분들께 좋은 정보가 될 것 같습니다. 다음에는 또다른 유용한 기능을 소개해 드리도록 하겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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