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안녕하세요, 클로비스입니다.🥰 혹시 회사의 목표 달성을 위해 '어떻게 하면 일을 더 효율적으로 할 수 있을까? ', ' 우리 고객들에게 최고의 경험을 선물하려면 어떻게 해야 할까? '와 같은 고민을 하고 계신가요? 이러한 고민을...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘날 제조기업은 단순히 제품을 잘 만드는 것만으로는 경쟁력을 갖추기 어렵습니다. 고객과의 계약 기반 매출 예측, 수요에 맞춘 공급 계획 수립, 담당자별 실적 관리 등 정교한 매출·계약·예측 관리 체계가 필수적 입니다. 하지만 여전히 많은 기업들이 계약, 예측, 실적 데이터를 엑셀로 관리하거나 여러 시스템이 각각 따로 운영되어 어려움을 겪고 있습니다. 이런 문제를 해결하기 위해 Salesforce는 제조업 전용 솔루션인 Manufacturing Cloud 를 제공합니다. 이번 시간에는 MFG Cloud의 핵심 기능 3가지를 소개하고 현실에서 어떤 업무에 도움이 되는지  알아보도록하겠습니다. 1편 – 판매계약 (Sales Agreement) : 계약 기반 실적 관리의 출발점 2편 – 계정 관리자 목표 (Account Manager Target) : 책임 중심의 매출 목표 수립 3편 – 계정예측 (Account Foreca

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce AppExchange의 앱(App)중 기존 문서 파일에 세일즈포스의 데이터를 활용하여 자동화된 문서 생성 기능을 제공해주는 CloudFiles Document Generation 에 대해 소개해 드리겠습니다. 1) 앱 소개 이름 : CloudFiles Document Generation 소개 : 문서 생성, 관리, 공유, 서명의 자동화를 위한 풀스택 솔루션 가격 : Business / Enterprise Business 버전은 최소 20명의 User 필요하며, 연 계약시 가격은 $19/license/month Enterprise 버전에 대한 가격은 문의 필요 2) 주요 기능 1. 세일즈포스 필드와 병합된

안녕하세요. 클로비스입니다.🥰 오늘날 기업 간의 경쟁이 치열해지면서, 기술을 활용해 운영을 간소화하고 고객 경험을 향상시키는 것이 매우 중요해졌습니다. 이러한 상황에서 CRM(고객 관계 관리)과 ERP(전사적 자원 관리)이 기업에 필수적인 소프트웨어 솔루션으로 주목받고 있습니다. CRM은 고객 상호작용과 관계 육성 에 중점을 두는 반면, ERP는 공급망 관리, 재고 관리, 재무 관리와 같은 내부 프로세스를 간소화 합니다. 디지털 시대에 성공하려는 기업이라면 CRM과 ERP의 고유한 강점과 잠재적 시너지를 이해하는 것이 필요합니다.   이제 ERP와 CRM의 차이점을 명확히 이해해보겠습니다. CRM이란 무엇인가요? CRM( 고객 관계 관리)은 Customer Relationship Management 의 약자로 기 업이 고객과의 관계를 관리하고 개선할 수 있도록 돕는 소프트웨어 입니다. 오늘날, 단순히 좋은 제품이나 서비스를 제공하는 것만으로는

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는...

안녕하세요, 클로비스입니다😊 제한된 예산과 자원을 가진 SMB(Small business)라면 고객의 변화하는 요구와 선호도를 따라가는 것이 부담스럽게 느껴질 수 있습니다. 하지만 걱정하지 마세요. Salesforce Customer 360을 통해 고객을 깊게 이해하고 생산성을 획기적으로 향상시키며 비즈니스 성장을 가속화할 수 있습니다. Salesforce Customer 360이란 무엇인가요? Salesforce Customer 360 은 모든 단계에서 발생하는 고객 데이터를 한 곳에서 수집하여 영업, 마케팅, 서비스, 커머스, IT 등 모든 팀이 동일한 정보를 공유할 수 있도록 합니다. 즉, 고객과의 신뢰를 향상시키고 개인화된 경험을 제공하기 위해 360도로 고객을 볼 수 있게 해주는 고객 관계 관리(CRM) 시스템 입니다. 이제, Customer 360이 중소기업의 판도를 바꿀 수 있는 세 가지 이유를 알아보도록 하겠습니다. 1. 단일

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 데이터를 명확하고 정확하게 유지하기 위해 세일즈 포스에서 중복을 감지하고 처리하는 프로세스에 대해 알아보겠습니다. 세일즈 포스에서는 ' 일치 규칙'과 '중복 규칙' 의 조합을 사용하여 중복 항목을 찾고 처리합니다. 1. 일치 규칙 (Matching Rule) 이란? 일치규칙은 Salesforce에서 데이터 일치를 확인하고 기록 간 중복을 식별하기 위한 규칙입니다. 새로운 레코드가 추가되거나 기존 레코드가 업데이트될 때 일치 규칙이 실행되어 중복 여부를 확인하고 필요에 따라 중복을 방지합니다. 주로 데이터의 중복을 방지하고, 레코드가 중복되는 것을 방지하며 데이터 품질을 향상시키는 데 사용됩니다. Salesforce는 비즈니스 및 개인 계정, 연락처 및 리드에 대한 표준 일치 규칙을 제공하며, 사용자 정의 일치 규칙을 만들 수도 있습니다. A. 설정 > 데이터 > 중복 관리 > 일치 규칙 B. 일치 규칙

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 세일즈포스의 앱 내 지침(In-App Guidance) 기능에 대해서 알아보겠습니다. <이미지 출처 : 세일즈포스 Blog> 앱 내 지침(In-App Guidance) 앱 내 지침은 사용자의 도움이...

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 이번 포스팅에서는 웹사이트 전환에 대한 개념과 함께 웹사이트 방문자를 고객으로 전환하는 4가지 팁을 소개해드리고자 합니다. 💻🔍 웹사이트 방문자는 잠재고객으로서, 그들은 자신의 요구 사항을 충족하는 특정...

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 펜데믹 이후, 영업 활동이 활발해질 것이라는 기대감과 달리 세계적인 경기 침체 상황이 도래하면서 일부 회사는 예산 삭감, 이익 손실 등과 같은 상황에 직면할 수 있습니다. 이러한 상황에 대비할 수 있도록 영업...

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 Salesforce에서 기본적인 레코드 유형에 대해 알아보겠습니다. Salesforce를 도입하고 담당자마다 또는 프로세스 별로 하나의 개체에서 다른 레이아웃이나 내용들을 보고자 하는 경우가 있습니다. 특정 사용자에게는 보여서는 안되는 필드가 있을 수 있거나 내부 업무의 프로세스에 따라 기회(Opportunity)에는 다른 단계가 다르게 설정될 때가 필요하기도 합니다. Salesforce에서는 하나의 개체 안에서도 프로세스 별로 상이한 레이아웃 또는 단계를 설정할 수 있도록 ‘ 레코드 유형 ’ 이라는 것을 통해 제공 합니다. 그렇다면 레코드 유형이 무엇이고 어떻게 활용할 수 있는지 확인해 보겠습니다. 하기에 보이는 화면은 기회의 레코드 화면입니다. 일반적으로 Salesforce를 도입한 기업의 사용자들은 이와 같은 화면을 볼 수 있습니다. 하지만 위와 같이 보이는 화면 외의 특정 사용자는 다른 업무 프로세스가

안녕하세요? 클로비스입니다. 이번에는 세일즈포스의 마케팅 자동화 솔루션인 Marketing Cloud 에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 먼저 세일즈포스에서 마케팅 자동화를 떠올리면 Pardot과 Marketing Cloud가 대표적인데, 이 둘은 어떤 차이가 있을까요? Pardot과 Marketing Cloud 모두 세일즈포스의 마케팅 툴 이지만, Pardot 은 이메일 마케팅에 특화된 CRM 독립형 솔루션에 가깝고, Marketing Cloud 는 다양한 채널과 기능(builder)을 활용하는 all-in-one 솔루션과 같습니다. 자세히 살펴보자면, Pardot 은 마케팅 및 영업 팀이 이메일 마케팅을 통해 가치있는 리드를 발굴/육성해 거래를 성사시키고, ROI를 최대화하는 것이 목적 인 플랫폼입니다. “Considered Purchases”, 즉, 영업 주기가 길고 여러 결정권자가 있는, 고려사항이 많은 구매와 관련된 B2B 마케팅 툴

이미 각 기업의 담당자들은 목표달성의 시너지 효과를 위해 마케팅팀과 영업팀의 협업 및 데이터 공유의 중요성을 인지하고 있습니다. 각 팀끼리 정보를 맞교환함으로 인해 고객의 모든 정보를 확인할 수 있습니다. 하지만 각 담당자들이 간과한 세 번째...

코로나 19로 인해 다양한 방면에서 우리의 일상, 삶의 방식, 업무의 방식들이 변화하고 있습니다. 대표적인 예로 우리는 언택트 (Untact. 비대면)라는 새로운 삶의 방식을 받아들이고 적응하고 있죠. 그간 비대면 문화는 4차 산업혁명 세대라...

‘마테크(Martech)’에 대해 들어 보신 적이 있으신가요? #마테크(Martech)란 마케팅(Marketing)에 테크놀로지(Technology)를 결합한 용어로, 기업들이 데이터에 대한 기술적 분석을 기반으로 개인화된 디지털 마케팅을 가능케...